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张鲁看到吴用伪作的书信，心下大怒，便要举兵攻打益州。早站出一人，身长八尺三寸，面如傅粉，唇若抹朱，腰细膀宽，声雄力猛，却是西凉马超。
这马超字孟起，乃是扶风郡人，汉伏波将军马援后裔。其父马腾乃是羌女所生，身形洪大，面有异像，性情宽厚，人多敬仰。后从军征伐边庭叛乱，多有大功，累生到征东将军，卫尉。马超弓马娴熟，更胜其父，自马腾入京做官，便统带西凉部落，羌人敬为天人。马超为人，性情暴烈，因听到谣传说曹操欲杀害其父，便与镇西将军韩遂联合，连接杨秋、马玩、梁兴等，合计十部人马，军十余万，东进中原。初时攻克长安，声势更胜。后来曹操亲率大军迎敌，马超讨不得便宜。正对峙间，曹操用离间计挑拨，马超与韩遂转向攻杀，被曹操各个击破，遂全军大败。欲要返回西凉，却不料部下反叛，截断归路，与曹操里应外合夺了梁州。马超只得同从弟马岱及部将逃奔到汉川来。那反叛的部将，其实就是梁山好汉打虎将李忠。他与施恩、穆春、穆弘三人各领兵马分路投奔马超，马超用为大将。李忠暗自勾结马超部将赵月等人，并联合地方官吏杨埠、姜叙、梁宽等人，忽然发难，葬送了马超基业。曹操重加赏赐，加为校尉。这都是吴用当日安排的锦囊妙计。
当下马超站出请战，张鲁大喜：“有孟起肯去，定能攻破成都！”正要发令，阎圃道：“且慢！师君，眼下两川连结，外有曹刘虎视眈眈，不可贸然动兵。”张鲁道：“待我并了益州，合两川之势，便不惧曹刘了。”阎圃道：“西川刘璋虽然暗弱，有名将张任、严颜、李严等辈，不可小窥。”张鲁未及发话，马超奋然道：“先生何必灭自家威风！不是夸口，某有从弟马岱，部下将领庞德、施恩、穆春、穆弘，皆是英勇无敌。西川兵若敢阻挡，凭这条枪，尽数挑了！”张鲁壮之。当下发令，拨与马步军一万五千，叫出师攻打西川。马超领命，率军并自家带来西凉军余部六千，出南郑，直取葭萌关而来。阎圃只是暗自叹息。
这边戴宗从丁得孙等处闻知张鲁出兵，笑道：“大功告成也。”与孔亮两个作别了邹渊四人，再往西川走来。
梁山往西川的四将，镇三山黄信和操刀鬼曹正二人是投奔了刘璋，病大虫薛永和白面郎君郑天寿二人却是在山中落草。戴宗昼夜兼程赶到成都，见了曹正，略说一番，便告辞东行，直回荆州。
回到公安，见了宋江。宋江急道：“院长，可知铁牛和孔明兄弟如何没到？”戴宗大惊：“我与他二人早分手了半月有余，虽然是徒步跋涉，亦早该到达。这张松处夺得的西川地图还在他那里哩。”宋江闻之，异常焦躁。
又过两日，方见李逵、孔明二人赶到。宋江大怒道：“汝两个干甚么耽误这许多时候？”孔明照实说了，宋江道：“铁牛是浑，你总算当过一家员外，怎么也如此昏头？”孔明叫苦道：“师父，铁牛哥哥人浑，拳头却不是说耍的。”宋江听罢，转骂李逵道：“你这黑厮，生性顽劣，今日如此大事，竟敢四处游耍，按军律当斩！”李逵笑道：“若说哥哥要斩，原本也是畏缩不得的，只是若砍了黑头，却拿甚么来吃酒哩？罢了罢了，哥哥饶恕则个。”吴用也来讨情，宋江又责骂了几句，叫孔明把地图拿出：“今日未曾误事，故不与你纠缠。下次若敢再如此无端，军法不容！”一边整顿军马，只待起事。
再过数日，军情传来，张鲁兵发西川。宋江心里暗自高兴。忽报庞统军师来见。宋江慌忙迎入。庞统道：“方才闻得汉中张鲁兴兵伐蜀，刘璋暗弱，必求救于刘备。将军可作打算矣。”宋江答应，吴用道：“只是刘皇叔那边，还请凤雏先生多多帮言。”庞统道：“这个自然。”于是各自下去准备。
这边刘备听说消息，召诸葛亮、庞统商量。庞统道：“张鲁兴兵，刘璋必求助皇叔。取蜀之日，便在眼下。”刘备道：“只是我与季玉同宗，安能忍心夺他地盘？”庞统笑道：“方今汉室衰败，天下倾覆，皇叔仗义起兵，作的是匡扶国政，解民倒悬的大事。若在此处多多计较，则又不像是大家了。”刘备待要说话，诸葛亮道：“士元所言甚是也。欲剿灭国贼，重振朝纲，必须有西川之地为后援。刘璋虽是宗亲，懦弱无谋，益州早晚易主。皇叔若不先取，恐被蟊贼所得。”两个再三劝说，刘备只不答应。相说良久，诸葛亮一使眼色，与庞统双双告退。出得门来，庞统仰天大笑道：“眼见得一场大好功劳，却偏要推三阻四！”诸葛亮道：“皇叔以仁厚闻天下，故而不忍夺其同宗基业也。”庞统冷笑道：“孔明这却短见了。”诸葛亮道：“士元此言何意？”庞统道：“所谓不忍者，恐人议论耳。眼下却待西川使者来了，我再说一番话，管教皇叔安然入蜀。”诸葛亮笑道：“如此则是士元大功了。”
两个行不数步，见数骑迎面而来，当先一人，身形矫健，清须浓眉，背后从人擎条幅上书“西川使者”二人对看一眼，庞统回头就奔到刘备营中，诸葛亮上前拱手道：“敢问此位便是刘季玉使者？在下诸葛亮奉皇叔之命在此相迎，有礼了。”那使者慌忙翻身下马，拱手行礼道：“原来是诸葛军师。在下西川法正，有礼，有礼。”两个说不上三句，刘备急巅巅随庞统跑来，见了法正，躬身便拜，法正急忙还礼。各自报了姓名，刘备与法正携手而入大堂，诸葛亮、庞统相随而进。
两边坐下，刘备道：“我与季玉虽同为宗亲，许久少有来往。今大夫前来蔽处，有何见教？”法正道：“皆因那汉中张鲁狼子野心，派遣西凉马超犯我地界。西川恐难抵挡，特来请皇叔出兵救援。”送上刘璋求援书信。刘备慨然道：“方今天下群雄并起，朝纲失振，百姓疾苦。我与季玉同为汉宗，季玉有难，我焉能束手不管？”便对诸葛亮、庞统道：“两位军师，可去整备人马，预备入川救援。”法正看了，心中暗自赞叹。
当晚刘备设宴款待法正，仍只有诸葛、庞统作陪。酒过三巡，法正乘醉道：“敢问皇叔，有几多城池？”诸葛亮已识其意，道：“今暂住荆州，乃是借东吴孙仲谋的。自家城池尚无一分哩。”庞统假作感慨道：“我主乃汉朝宗亲，仁义之名传于天下，反不得城池，天道岂有理乎？”刘备看他二人，只不作声。法正道：“皇叔，非是我卖主求荣。今有益州沃野千里，民户殷实，又有山川险固，实乃不世之基业。刘璋无能少谋，非守业之主也。今近有张鲁，远有曹操，益州迟早落入他人之手。皇叔何不取了，先作基业，然后北图汉中，收复中原，以匡汉室。某与诸同道愿为内应。”刘备大惊道：“不可不可！季玉也是汉朝宗亲，我以仁义行天下，安能为此不义之事！”法正道：“皇叔此言差异。若是皇叔不取，益州也早晚是别人的。与其支柱汉贼，何不作兴汉基业？”刘备致意不肯，庞统道：“主公，离乱之时，用兵争强，固非一道；若拘执常理，寸步不可行矣，宜从权变。且兼弱攻昧、逆取顺守，汤、武之道也。若事定之后，报之以义，封为大国，何负于信？今日不取，终被他人取耳。主公幸熟思焉。”刘备闻言，恍然大悟道：“听君一言，如闻金石之声，当铭肺腑。”乃离席先拜谢庞统，再拜谢法正。法正还礼道：“自古良臣皆思明主。季玉非能驭众也。川中豪杰，翘首以盼英主驾临。此亦法正所幸也。”两下把酒尽欢。
夜深法正退席之后，刘备再留诸葛亮、法正二人商议。诸葛亮道：“此天降良机，若不乘此取得西川，日后必悔。可乘刘璋邀请，以精兵入川屯住，乘势取之，然后再图后手。”刘备道：“先生教导的是。当派遣何人为大将也？”庞统：“宋江麾下梁山军，良将甚多，且他本是民间人马聚集，若进川作战，似为其长。”诸葛亮道：“不可。梁山军自成一路，我总归不大放心的。若让他进川独战，败则挫我大计，胜则恐怕尾大不掉。此次事关重大，还需皇叔自引大军入蜀。”庞统道：“皇叔入蜀，则荆州重地当加倍提防。”诸葛亮道：“这个自然。皇叔虽去，可教关羽、张飞、赵云诸位将军皆留守荆州；黄忠、魏延等随皇叔去可也。”刘备道：“二位先生，须得着一人随某入蜀，方好随时教诲也。”诸葛亮、庞统对看一眼，诸葛亮道：“皇叔既去，荆州临曹操、孙权两处窥视，近者又有梁山军屯住公安，虽是自家人马，不敢太过大意。士元新近过来，恐不识其底细，只好某自留荆州了。”庞统忍不住道：“孔明，你既把梁山军收归帐下，如何又处处防备，这般尴尬要到几时？”诸葛亮叹道：“士元不知的，皇叔初起兵是，兵微将寡，其时梁山数万大军，且已略占长沙、桂阳、零陵三郡，既有意归降，我岂能不收？但彼自归顺之后，自成军营，用得总不甚放心。唯有待两川收平之后，慢慢拆了他的党羽，以恩义结交其将帅，使之足为兴汉义士，不去作那不轨的勾当。”庞统听罢道：“原来如此。那我便随主公进川了。只是此番进去，可从梁山军中抽调将领相随，一来削其声势，二来主公好好结交了，也稳固军心。”刘备点头称是道：“我看他梁山军中，那九纹龙史进甚是忠勇，前番在江东救我，不避生死，尽心竭力，可以用也。”诸葛亮道：“既如此，便可着九纹龙史进领兵相随。”计议已决。
次日，先写回书送了法正转去。一边召集众文武，说了意思，便即调兵遣将，预备进川。西进一路，刘备亲自统带，庞统为军师。马谡、蒋琬等人随军参谋。麾下又有大将十员。哪十员？乃是：
偏将军黄忠，裨将军魏延，校尉陈到、刘封，都尉索超、冯习、张南、张清、傅彤、关平，都是勇武之人。内中索超、张清实为梁山头领，刘备又如何得知？连庞统也是蒙的。此外末等下将百十员，内中有行者武松。点步卒三万，骑兵两千，整顿行伍，挥军入蜀。又遣梁山军中校尉九纹龙史进并头领跳涧虎陈达、白花蛇杨春，领兵五千为辅。时交州士徽亦在荆州，便教引本部七千人马亦相随。
至于荆州，以军师中郎将诸葛亮总领，关羽驻军江北，以防曹操；宋江军移师向东屯，以备孙权。张飞领军为巡江，诸葛亮与赵云坐镇南郡，接应各方。安排停当，便祭旗出师。时建安十六年三月。
大队人马出征之际，宋江、吴用等亦到城外相送。只见刀山枪林，旌旗昭扬，甚是威严。忽然江上一阵劲风掠过，喀嚓一声，将城头一面小旗刮断，倒落下来，恰打在庞统的马头旁边。当时亦不以为意。公孙胜在后面看见，掐指一算，脸色顿变，急急到刘备身后，低语道：“方才江风刮断旗帜，乃折将之兆也！”宋江大惊，吴用猛道：“是了！按史，庞统在入川途中中箭而亡，莫非便是这个兆头？”公孙胜道：“详情是不知的了。”宋江道：“那我等赶快上前告知凤雏先生，教他多加小心如何？”吴用道：“现下人多，不便明说。不如修书一封，随后发出。”于是当晚回到自家营房，宋江作书便将吴用、公孙胜意思婉转相告，然后差人送到军中。庞统看过，说是江风断旗非吉兆，劝他多加小心。庞统看罢哈哈一笑：“生死有命，全在自家修为。这江风断旗偶然之事，若也要计较，当不得将帅了！”不以为意。
再说益州事情。原来马超逢了张鲁之命，引汉中之兵攻打西川，先到葭萌关前。那把关守将不知天高地厚，出关迎战，不到三合被马超一枪挑了，折兵三成。副将从此死守关隘，又被马超部将庞德偷偷混入关中，一举攻破。接着挥军涪城。涪城白水都督杨怀、副都督高沛死守城池，一面发书告急。刘璋遣大将张任引兵前往涪城交战，一面受了法正、孟达蛊惑，于是发书邀请刘备入蜀。那益州众官，但有心里明亮的，如王累、黄权、李恢等人，纷纷劝阻，当不得法正巧舌如簧，又兼刘璋昏庸，以为玄德同宗，必不相害，于是派遣法正前来。如今既得知刘备应允，大喜，便叫法正、孟达率军卒四千，先行迎接，自与众官引三万余众，随后赶来。教与刘备相会于巴郡。
这日正预备起行，从事黄权入，谏道：“刘备豺虎也，主公令其入境，是开门揖盗，自取破败！”刘璋不听，自起身走。黄权上前苦谏，咬住刘璋衣角，刘璋奋力起身挣脱，黄权咬牙不放，顿落门齿两个，血流满嘴，犹自不住。李恢又入相劝，刘璋大怒：“玄德是吾宗兄，岂能害我，汝等挑拨离间，用意何在！”众官不敢再劝。刘璋车驾出城门，忽见王累自悬于城门之上，大呼道：“主公！刘备入川，则先君基业尽数付与矣！某今日舍命相谏，公若疑我用心，且以死表明！”大叫一声，割断绳索，撞死在地上。刘璋怒道：“此等迂腐之辈，欲以死挟我么？”令人葬之，还是不顾。群臣不敢违杵，只得相随而来。
出成都行不数里，后面烟尘大作，一队人马追上来。刘璋大惊：“此是何人？”片刻间军马赶上，却是都督张任赶来。刘璋大惊：“汝不在涪城抗拒东川人马，来此作甚？”张任正色道：“主公以为刘备居心颇好耶？张鲁不过是皮毛之疮，吾已安排人马把守。刘备乃心腹之患，主公岂能贸然前往！”刘璋道：“一派胡言！刘玄德与我同宗兄弟，相互护持，张伯放汝是个明白的人，如何也这般猜忌？”张任道：“主公心肠恁的直率，却不见得人心奸诈！既然要去巴郡会见刘备，某引军护卫。”刘璋道：“我自有随行军马三万，又不是去厮杀。何必多此一举。”张任道：“主公若是去与刘备厮杀，这三万人尽够了。今去相见，若某不跟去，我怕军中将士无一个敢死战护主者！”刘璋怒道：“甚么话！我兄弟二人之情，岂容你如此挑拨！再敢多说，定斩不赦！”张任道：“主公欲杀我便杀，只要不杀，某定要随主公同去巴郡。宁可多此一举，不要为奸人所乘！”刘璋看他忠直，长叹道：“也罢，你便随我而行，只是不可莽撞行事，坏了我兄弟情分。”张任领命，于是率本部人马，相随而行。
前行快到巴郡，人报前面有巴郡太守严颜迎接。刘璋亲自去见。那严颜年过六旬，犹自精神矍铄，上前见了礼，道：“主公直欲与刘备相见耶？”刘璋闻言已是八分不悦，因敬他年老，勉强道：“正是。老将军有何高见？”严颜道：“主公，老夫愚见，今引刘备入川而欲自固江山，真乃独坐穷山，放虎自卫，岂能得平安！可急急安排人马，将其逐回荆州，以免日后追悔莫及！”刘璋大怒：“老将军！我敬你忠勇，怎如此胡言乱语伤我兄弟情分！请毋多言！”便叫车驾起行，入巴郡，安排与刘备相会。严颜自到后面，与张任商议道：“都督你是蜀中大将，如何教主公入此犯险？”张任道：“都是法正孟达两个匹夫撺掇的，多官苦谏，主公只是不听。”严颜皱眉道：“如此则我西川基业甚险了！”张任摇头叹道：“主公心肠虽好，只是太忠厚了些。”问严颜：“老将军，请问刘备现在何处？”严颜道：“报得先锋离开尚有一日路程。法正孟达已自与他会合了。”张任低声道：“某家倒有一计，先叫主公在巴郡安排，我等暗自起兵，往前头布置埋伏，阻截刘备军马。不须大胜，只要杀得他不敢小窥我川中将士，自然退去。”严颜拍掌呵呵笑道：“妙计，妙计。叫那大耳贼亦要吃俺一刀！”
两个商议定了，张任便去调集本部军马万人，准备交战。一面与黄权、李恢等人说好了，不要叫刘璋得知。那刘璋随行三万军马称为“天府营”乃是刘璋亲卫大军。内中一个大将刘璝，与张任甚相得，闻言也引本部数千兵准备协助。严颜一边安排刘璋在巴郡休息，假作布置，一边亦整顿本郡数千军马，与张任、刘璝合军一路，悄悄从巴郡往东，来迎刘备。
再说刘备令魏延、刘封、索超三将引五千兵马为前锋，孟达带千余人为向导，勇猛前行。这日黄昏，走到离巴郡尚有三十里处。孟达道：“不妨且先安营歇息，明日正午便可到巴郡。”魏延道：“如此甚好。”正说间，前面杀声暴起，军兵突出。魏延大惊道：“此处如何有敌军截杀！”孟达哑口无语。索超喝道：“管他甚么，且先厮杀了再说！”正是：已闻谋臣卖主意，先看大将擒敌心！不知厮杀结果如何，请看下回。