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话说吕蒙、陆逊引军夺取荆州，乱军中斩了关羽父子，时建安十九年腊月初八也。报与孙权，孙权恐刘备来复仇，遂先发制人，教陆逊安排。陆逊道：“今关羽部将徐宁占据零陵，梁山军吴用占据武陵，为荆州腹心之患，当速取之；交州地域广大，附扬州后庭，亦当图之。”孙权道：“只是以我东吴军马，安能同取两处地方？”陆逊道：“这个不妨。可由不才提兵数万，攻取荆州两郡；一面教步骘、吕岱引精兵，自扬州入交州，晓谕士燮、柴进，令其归降。若得顺从自可，纵然不从，亦教他不得发兵北援吴用、徐宁。待我攻取二郡之后，两路夹击，必取交州也。”孙权大喜，便发陆逊引兵二万五千，往公安，会同程普、黄盖，预备进攻打二郡。教步骘、吕岱引军一万五千，从桂阳，取道始兴，进迫交州。却教吕蒙整编收降军马，驻防荆州，以当刘备川军。
陆逊同徐盛、丁奉赶到公安，会了程普、黄盖。陆逊便道：“吴王有令，着不才节制诸军，攻取武陵、零陵，还望两位老将军多多相助。”程普道：“这个自然从命，便请伯言发令。”陆逊先拜谢了，便道：“如今，我欲以本部人马取桂阳；却请程德谋，分一半兵与黄公覆往零陵去，助孙皎攻城；程公自引一半人马，到长沙安营，沿湘水巡行，连接两头军马，一面押运粮草。我自提本部兵二万五千攻打武陵，却请借调甘兴霸为先锋。”程普道：“尽从君命。”于是分派已定。
吴用在武陵城中，先要向众兄弟交代关胜之事，只得说关胜将军一心救护关云长，强引军北进，生死未圤，凶多吉少。一面只教众人安排巡防，预备吴军来攻。忽报东吴大将陆逊，起兵二万五千，甘宁为先锋，陆路杀奔武陵城来。吴用便教李应、宋清守城，自与秦明、郝思文、宣赞引军一万，出北城门相迎。两阵排开，陆逊出马道：“汝荆州已归我大吴，关羽授首，今日何不早早降顺，不失建功立业。若有执迷，只恐天命不佑！”吴用还未答话，早恼起霹雳火秦明，暴叫一声：“你这厮夺我城池，害我关胜哥哥，还敢在此耍嘴！”提起狼牙棒，拍马杀出阵来。对阵丁奉提刀出迎，两个阵前交锋，大战三十余合，梁山旗下宣赞杀出，对阵甘宁当住。再战二十余合，吴用忽叫鸣金，梁山军一起便退。甘宁、丁奉哪里肯舍，紧紧追来。陆逊道：“可分前后两军追赶。”便看梁山军退到城下，后面吴军已经裹上来，梁山军一部进城，其他分两路绕城而走，秦明、宣赞各自引军断后。甘宁、丁奉道：“既然如此，我等也分兵追赶！”于是两路绕城追赶。军尾刚过，忽然北门再开，扑天雕李应引生力人马，杀出城来，却去截甘宁、丁奉两军后尾。前面秦明、宣赞又反身杀回，内外夹击，吴军大乱。甘宁、丁奉两边死战抵住，又听背后旗鼓喧天，陆逊引后队杀到，反把李应围住。吴用在城中看见，急令郝思文引先前退进城军马，再开东门杀出，绕去抄袭陆逊军的侧翼；又叫宋清带强弓硬弩，到北门城楼上排开，杀伤吴军。两下混战半日，陆逊见天色将暮，恐士力疲乏，鸣金收兵。梁山军也自退回城。
回到城中，吴用叹道：“陆逊用兵，真不凡也。我军少于彼，又兼荆州方失，士气不振。不如固守坚城，以待其变。”于是约束三军，只不出战。陆逊挑战数次，见梁山军只不出，于是在城外扎下左右两个寨子，互为犄角，以图长久。
那吴用在城头看了数日，这天下来，回到衙门之中，召集众人道：“看东吴军分两翼立寨，相互接应，俺却要他中这一计。”李应道：“不知是何计？”吴用笑道：“且听我安排。”便叫：“宣赞兄弟听令。”宣赞出道：“在。”吴用道：“你引二千步军，多被火把、弓箭，到吴军右边营寨边上，听城头一通鼓，放火呐喊，虚张声势，只作夜袭。若有敌军出战，且战且走，不可硬拼。”宣赞道：“是。”吴用又叫：“郝思文听令。”郝思文出列。吴用道：“你引二千军马，往吴军两寨之间埋伏，若有往来报信之人，捉住尽杀之。听城头二道鼓起，沿路放火，擂鼓呐喊。若有敌军过，则于路拦截，只是量力而行。且莫勉强。”郝思文道：“是。”吴用又道：“秦明兄弟请听。”秦明道：“俺却作甚？”吴用道：“你引六千军马，却到吴军左营埋伏，听城头三声鼓起，便冲进他左营，尽力厮杀。”秦明大喜：“甚好。”吴用又道：“李大官人引二千精兵，在敌营出十里小山头埋伏，见敌人形势，便在山背后举火，以为城上信号。敌左营军马出，举一堆火；看中路厮杀起，举两堆火。若有差池，便发兵接应各方。”李应道：“谨遵吩咐。”吴用又道：“宋清兄弟安排弓箭，严守四门，防敌反进。我引生力儿郎，以备万一。各路军一更饱餐，三更出发，不得有误。”众人皆听令而去。
且说那东吴立营，陆逊、甘宁在右营，丁奉、徐盛在左营。这夜三更刚过，忽闻城头遥遥一通鼓鸣，营外鼓噪呐喊，但见火把乱绕，无数军马往来冲突。陆逊急安排军士严防，甘宁便要引军冲杀出去，陆逊止道：“且慢莽撞，看他动静。”约莫一顿饭功夫，梁山军只是不断在营外进退，却不曾猛攻一回。陆逊猛道：“不好。”甘宁道：“伯言何事如此？”陆逊道：“这必是敌军诡计，佯攻我右营，却埋伏军马，等我左营来救，或半路截杀，或反攻营盘。”甘宁道：“那如何是好？”陆逊道：“你速引三千精兵，从中路杀出营去，朝左营急进。沿途若有敌军阻拦，奋力杀之。若得会合左营来兵，只说我这边自有防备，必然无事，尽力冲回左营，再看虚实。”话未说完，城头上二通鼓鸣，两边营寨之间一道火光腾起，又不知多少军马击鼓呐喊。陆逊道：“快快前去！”甘宁得令，提刀上马，引三千精兵，杀出营寨。
奔驰到火光之处，恰好听得城头三通鼓响。便看中间大路旁两军混战。一面正是徐盛旗号。甘宁大喝一声：“贼军休得猖狂，东吴甘兴霸在此！”将大刀舞得泼水不入，当先入围。战马铁蹄所到，血肉横飞，梁山将士，无有敢当者。郝思文看甘宁来势凶猛，急令鸣金，军中头目各自约束部下，尽数往路两边退去，须臾之间，走得不剩一个，只丢下满地死伤。甘宁与徐盛会合，急道：“陆伯言有令，休得追赶败军，急往左营再回去。”徐盛道：“既然如此，我两个一道去。”于是各自整顿军马，向左营再翻杀回去。拐过山丘，只听见左营之前，喊杀声大起。徐盛道：“果然贼军有诡计！”甘宁道：“伯言真神人也！我等齐上前击之！”遂大驱军马，杀将过去。此时那霹雳火秦明率领六千军马，冲入吴军左营。东吴军未曾防备，被他一举突破，尽力砍杀。丁奉拍马舞刀，抵住秦明死战，两边在营内交锋，吴军损伤甚大。正战得激烈，背后呐喊声起，甘宁、丁奉两军杀进围来，梁山军腹背受敌，顿时混乱。丁奉喜道：“救兵到了！“精神倍长，奋力厮杀。秦明大喝道：“今日还不死战，宁可坐以待毙乎！”奋振铁臂，挥动狼牙棒，横扫竖打，吴军兵将不敢近前。秦明且战且走，退到左营之外，甘宁、徐盛兵马大至，丁奉亦从营中杀出，三路把他围在核心。秦明咆哮连连，面无惧色。正杀之间，外围又是鼓号之声，李应、郝思文分两路杀入，一阵混战到五更时分，梁山军收兵退回。东吴军一夜鏖战，士力疲乏，也不追赶，自己回营。两军直打个平手。
待得天明，陆逊整点军马，折损千余人，心道梁山军不可小窥，于是令退军十里，以为持久之计。吴用看吴军退去，心下也释然。忽然南边流星马报，吴用心中一紧：“莫非是零陵有变？”急急询问，果然是徐宁、廖立守零陵，先抵挡孙皎军马，已是寡不敌众，近日又有黄盖前往助围，一发难以招架，因此告急。吴用眉头一皱，下城来召集众人商议道：“徐宁兄弟来信求救。若是那边零陵有失，不但我这里孤城难守，且与交州的连接也断了。我想昨夜一场大战，虽不曾得胜，也杀得陆逊不敢小窥我。这里不妨派遣精兵数千，前往救援。”秦明道：“军师所言甚是，俺愿意前去。”吴用道：“秦明兄武艺高强，我这里尚离不得的，如何能放？”宋清道：“唉，若是关胜哥哥在，不愁无人了。”吴用稍一征，面不改色道：“关胜将军性子刚烈，俺屡次相劝，只是不从，可惜了一员虎将。”沉吟片刻，谓李应道：“李大官人请去如何？”李应道：“愿从军师令。”吴用点头道：“我与你骑兵五百，步军二千，今日黄昏出发。现下先去整点士马，一面把城防向宋清兄弟交代。出城之后，多加小心。”
李应率领军马出城，一路风尘，来到零陵城下。只见东吴大军近城立寨，鹿角、箭楼，牢牢困住，正在拼命攻打。李应看得心焦，对部下军士道：“在此处耽误一刻，危急一刻，随我杀进去哉！”将混铁枪一抖，高叫：“扑天雕踹营来也！”纵马杀入。当即把外面巡哨的东吴士卒，连挑杀了四五个。一员东吴偏将上前交战，不十合被李应劈面一枪，三管齐断，仰面翻下马来。吴军士卒连连惊呼，四散而逃。李应马不停蹄，闯进第一道营盘，只听里面号鼓连连，一员老将杀出阵来，身长八尺，面若经霜，须发如雪，手提一对竹节钢鞭，大喝道：“零陵黄盖在此，哪个敢闯我营！”李应也不多说，提枪上前，黄盖迎住，两个鞭来枪往，大战二十余合，李应看黄盖虽老，鞭法威猛，暗暗赞叹，卖个破绽，拨马往斜刺便走。黄盖呵呵一笑，纵马追来，李应忽然回首，一柄飞刀破空而去，黄盖急把左手钢鞭一格，当啷一声，飞刀倒弹出丈余，落在地上。李应心下一惊，加紧催马，黄盖大喝：“好贼子，暗器伤人，老夫今日要取汝首级！”紧紧追赶。不防李应又一回手，两道白光闪现，黄盖急急挥鞭挡时，只格开了一把飞刀，另一把从额角擦过，把鬓发割断数十根。黄盖心里也是一凛，勒马不赶。李应乘机引军入城。这边孙皎正指挥众军攻打，闻说有援军进城，不知虚实，也叫暂时自回营寨。
李应统军进城，见了徐宁、廖立，相互说起战况。廖立叹道：“关君侯勇武盖世，可惜心高气傲，终于身死军覆，也难怪天命。”李应、徐宁各自嗟呀。李应又问道：“近日此间情形如何？交州柴大人、士大人可有消息？”徐宁道：“甚是奇怪。交州并无消息来，我这里几次派人前去联络，均无回音。唯有一人回报，说是东吴正有军马大举逼近交州，自顾不暇，因此不得发兵增援零陵。究竟如何，不得而知。”李应道：“如此，则是艰险了。”廖立道：“非也。关侯之败，在于自己欺敌。日下我这边零陵、武陵、交州三地连环互保，尚有军马数万，吴将军、徐将军和士燮、柴进诸位皆是文武双全之人，东吴纵使顷举国之力来攻，未必能下。稍待时日，汉中王大军必出川，届时以东吴鼠辈，安能挡乎？”李应道：“廖公渊所言甚是！我等只整备军马，严守城池便是。”
再说交州，士燮、柴进先闻得关羽大军北伐，直发书往这边要添兵增援。士燮欲待发兵，柴进道：“将军守把交州，镇定地方为要。且此间士卒，多为土人，惯于在乡土厮杀，若是千里迢迢，调拨到襄樊参战，恐难奏效，徒然消耗士力。东吴虽名与我盟，时刻虎视眈眈。万一起变，麾军自扬州来攻，易如反掌。若是为驰援荆襄，反引得这边州郡残缺，只怕将军上难与汉中王交代，下也对不起地方士民。”士燮道：“还是文引想的周到。”便发书婉拒。未及，便闻得吕蒙袭击荆州，关羽身亡。士燮大为惊怖，深感柴进所言真切。未及回神，已报东吴大军自桂阳出发，直逼交州。步骘飞书檄文打到郡府，只劝归降。士燮心中震惊，急忙请来柴进及众兄弟商议。其时士徽随刘备在成都，余皆在郡。士燮与众人看了步骘书信，问道：“诸位意下如何？”士壹昂然起身道：“兄长是真踌躇，还是戏言？我等受刘皇叔大恩，岂能听一言便降？且交州军马数万，粮草充盈，再连接蛮人，我怕东吴大军纵来，也讨不了便宜去！”士侑摇头道：“兄所言只是其一。东吴养精蓄锐数年，一朝而发，势不可挡，关公威震华夏，亦于军前殒身。我交州军马虽有数万，多是草草征发，不习征战，精锐者又多随了汉中王去征战，余下尽皆乌合之众，昔日柴文引数千精兵前来，尚且难以抵挡，何况吴军数万，汹涌而来乎？若是死力相抗，我辈生死不论，却叫百姓受难。以某之见，不若应允归降。”士壹大怒：“汝这是何言！贪生怕死，却拿百姓来做托词！”士侑亦怒道：“生死何足道，我岂在一己之身！只是身为守牧，当镇守地方，保全士民，岂能逞一时血气之勇，而拿万千百姓做血海之沙！”两个争持不休，士燮不能决断。其余诸人，也是各有道理。
柴进看他们相争，微微一笑，道：“诸位，请听在下一言。”众人都看他。柴进道：“方才士壹大人所言甚是。身为汉家臣子，若是畏敌而降，岂是人臣之为？虽有苦衷，难免贻笑千古。”士壹听得眉开眼笑。柴进话头一转道：“只是士侑大人所言也是道理。敌强我弱，若是贸然相据，只怕他大军压境，生灵涂炭，地方残破矣。”士燮道：“如此，文引以为当用何对策？”柴进笑道：“八个字：虚以委蛇，纵虎在山。”士燮道：“何解？”柴进道：“今日之势，降自不齿，战又不及。不若一面整备兵甲，一面派遣使者，向步骘说辞，只讲军情未定，我这里暂守中立，不与吴蜀两军为敌。请他自收兵回去，待大局定，再来相商。”士壹道：“如此只怕步骘震怒，发兵来攻。”柴进笑道：“他若真有全力攻我，何必先派遣使者来劝降？攻克一郡数县，然后劝降，岂不一举可成？故我知其军力未能轻易取我交州也。此时关君侯虽败亡，却有武陵吴用、零陵徐宁，各引军马守把城池。我料吴军一时之间，必难攻取，由此，军马半数滞于两城矣。又，汉中王闻得关侯被害，必然起大军出川复仇，是故吴军不得不严防川口水陆通道，是又必须分兵。关侯既亡，曹操军力得闲，虽暂成盟约，若是要顺势直下南徐，一念耳。因此东吴又不得不分兵防曹操。由此算来，他调派往此处，能有几多精兵强将？我若直拒，他或许孤注一掷，起兵来攻。那时胜负难料，我也不为。我若假言应付，他必心存侥幸，不敢贸然进军。又因我说待大局定时方才商量，他如上报，孙权必更添兵往他处，以图取胜，好诱降我交州。如此拖延时日，则交州安如磐石矣！”士燮听得大喜道：“柴文引真高人也！”柴进逊笑道：“大人过奖。只是虽有此谋，必须整顿兵马，以防万一。某愿亲自前往，游说蛮王摩罗，共联兵势。又，汉中王与孙权交兵，万一有所成败，愚意以为，那时大局一定，非我负主，再按士侑大人所言，保全地方百姓，亦未见耻。”士燮等身以为然，于是一面发书告步骘，只推说未见胜败，不敢擅决，以免地方反复，百姓遭难。一面整顿军马，以备交战。步骘得报，果然犹豫踌躇。一面教前锋军马且慢前进，一面飞报孙权。孙权闻之，也甚难断。思索再三，便教步骘军马屯驻不前，一面却从他军中抽调六千精兵，往武陵增援陆逊去也。于是交州地方，再无忧患。士燮等弹冠相庆，自此更把柴进当作宝贝一般。
再说汉中王刘备在成都，闻之荆襄战况，初时节节制胜，喜不自胜。后闻曹操遣徐晃往战，刘备心中略有担忧道：“徐晃与云长相处日久，彼此熟悉。云长不记他的得失，他却是个有心人，只怕云长为他所乘。”诸葛亮独道：“徐晃虽然智勇双全，尚未见能胜过云长。我所虑者，云长一心只顾襄樊，若被东吴乘虚而入，大计败矣。”又不久，刘封自上庸报书来，说关羽把荆州军马连同他带去援军尽数抽调襄樊，诸葛亮大惊道：“若是如此，荆襄危急矣！”刘备道：“云长久经战阵，恐未有如此轻易失计也。”诸葛亮跺足道：“正是他久经战阵，又值锐气正盛，梳于防范，必为东吴所乘！”刘备尚且不信。又不久，流星马报说东吴吕蒙袭取了荆州。不数日，伊籍、关兴到来，面见刘备，哭陈败于徐晃。不日又孟达、刘封自上庸报说襄阳为曹军夺回，关羽军马前往江陵，不知后果。刘备闻之，如同遭了晴天霹雳，大惊道：“悔不听孔明之言！云长果然有失，孤当亲提六军，出川援救。”孔明谏道：“诸军多在北路，若单以成都人马出击，恐反为敌所破。大王可先调回各路人马，编齐行伍，再做打算。云长勇武过人，虽然失去荆州，当可保全。”刘备听罢，稍稍安心。又不数日，廖化回来，说败走麦城，孟达不发援军之事。刘备大惊道：“如此则云长危在旦夕矣！”急急召集成都附近军马二万余人，同了赵云，向荆州进发。诸葛亮苦劝不从，只得教黄权、陈到暂守成都，自己相随。行到巴郡，宋江出来迎接。忽然从东又来了急报，刘备打开看时，却是说麦城陷落，关羽战死。刘备看罢，大叫一声，仰面倒下，晕死过去。正是：锦绣千里未辉耀，桃园一支先凋零。不知刘备生死如何，请看下回。