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曹操去世后，他的儿子曹丕继承了魏王的爵位。但曹丕并不满足于此，他迫使汉献帝刘协禅让帝位给他，建立了曹魏王朝，自称为帝。他追封曹操为魏武帝，而司马懿因与曹丕交好，成为曹魏的重要官员，深受重用。
曹丕在位六年就去世了，将皇位传给了儿子曹叡。司马懿与曹真、曹休、陈群三人共同成为新朝的辅政大臣。此时，司马懿开始掌握实权，成为曹魏某战区的最高统帅。
那时的蜀汉由丞相诸葛亮掌权，他计划北伐恢复汉室。他策反了新城太守孟达，作为内应配合北伐。然而，司马懿得知了这个秘密。他表面上写信安抚孟达，暗中却迅速率军日夜兼程赶往新城，打了个孟达措手不及，成功擒杀孟达，消除了曹魏的一场叛乱。司马懿的功绩显着，他在朝廷中的地位更加稳固。
随着曹真、曹休、陈群三位辅政大臣相继离世，司马懿这位历经三朝的老臣，成为了朝廷中威望最高的重臣。他被任命为大将军，负责曹魏的雍梁防线，指挥军队防御诸葛亮的北伐。司马懿已经成为曹魏的中坚力量。
然而，深知“狡兔死，走狗烹”道理的司马懿，在对抗诸葛亮时，多采取守势，避免主动出击。他将主要精力用于培养自己在军中的势力。老将张合因此成了司马懿的眼中钉。张合作为五子良将之一，军中资历深厚且忠于曹魏，自然不会倒向司马懿。司马懿在战场上找到了机会，明知道诸葛亮可能设伏，仍命令张合追击。
熟知兵法的张合察觉到异常，向司马懿直言，包围敌人时必须留有缺口，不可追击走投无路的敌军，因为诸葛亮必定设下了埋伏！然而，司马懿却嘲笑张合胆小，坚持命令他出兵。张合无奈遵命，结果果然在行进中落入诸葛亮的重重包围，他和他的将领们全部丧生。得知此事的司马懿表面上悲痛欲绝，暗地里却心生欢喜，誓言要为张合报仇。然而，随着张合的去世，曹魏军队中再无能与司马懿抗衡的人物，他的权威无人能挡。自此，司马懿开始清除异己，独揽大权，牢牢掌控了军权。“司马懿，竟敢如此放肆？”丞相府中的曹操看到这一切，顿时怒火中烧！司马懿这是在图谋背叛啊！用如此阴险的手段除掉了曹魏的元老张合！这样的行为无疑暴露了司马懿的野心。“许褚！”曹操眼中闪烁着冷光，叫来了虎卫军的首领许褚。“末将在！”许褚上前，微微鞠躬。“立刻去把司马懿给我抓来！”“遵命！”许褚抱拳，随即快步离去。……在大唐。“司马懿，这是对曹氏江山有所企图了啊……”李世民的眼神微动，显然察觉到了不寻常。司马懿是要把曹魏的军队变为自己的私人部队！这不是叛逆之心又是什么呢？谋圣榜第六的人物意图背叛，问题可就严重了。偏偏曹魏的忠臣，如曹真、曹休，几乎都已不在人世。如今的曹魏朝廷，还有谁能压制住司马懿？仅靠年轻的曹叡吗？曹叡似乎已经开始无法控制局面了。不久之后，连曹叡也因重病离世，死在司马懿之前。在临终前，曹叡安排曹真的儿子曹爽为大将军，与骠骑大将军司马懿一同辅佐朝政。接着，他就离开了人世。“司马懿，竟然熬死了曹魏三代人？”看到司马懿再次成为曹魏的托孤大臣，神州各朝皇帝都露出了难以置信的表情。从曹操、曹丕到曹叡，再到现在的曹芳，司马懿的生命力实在太强了！这个老贼不仅熬死了曹操的三代子孙，还将曹操和曹丕时代的老人几乎耗尽。现在与司马懿同朝为官的，大多都是他的子侄辈！年幼的曹芳即位后，曹爽掌握了大权，视司马懿为重大威胁。他表面上提拔司马懿为太傅，实则是降职，剥夺了他的兵权。而司马懿则假装年老体弱，从此在家装病不出门。曹爽不放心，派亲信李胜去探望，却被司马懿的高超演技蒙蔽，回去报告说司马懿已经老糊涂，无需担心。曹爽信以为真，便不再关注司马懿。然而，司马懿一直在暗中寻找时机，策划着对曹爽的致命一击！
正值曹爽兄弟陪同曹芳皇帝去高平陵祭奠祖先！司马懿得知此事，立即从病榻上跃起，因为他意识到这是他等待已久的机会，翻身仗的机会来了！
趁着曹爽不在城内，司马懿向郭太后请求了讨伐曹爽的诏令，并出兵占领了洛阳！同时，他也控制了曹爽和他的部下家属。
曹爽这个纨绔子弟，面对这样的局势，顿时惊慌失措，毫无主意！司马懿趁机与太尉蒋济联手，以洛水为证，承诺只要曹爽投降，就不会取他性命。
然而，曹爽的谋士桓范却极力劝说曹爽不要向司马懿屈服，建议他带着皇帝转移到邺城，召集全国兵马，包围并攻打司马懿。“桓范说得对啊！”大唐皇宫中，李世民露出赞赏的神色。他没想到，看似无能的曹爽手下竟有如此智者！
曹爽手中握有皇帝和全国兵权，还有桓范这位大司农，掌控着粮草和军备，即使失去洛阳，他们也能组建一支大军与司马懿对抗！以司马懿在城中的兵力，根本无法抵挡曹爽！
如果曹爽听从桓范的建议，他完全有可能扭转败局！然而，曹爽却放下武器，叹了口气：“就算不当大将军，做个富翁也不错！”他竟然选择了向司马懿投降！
“这曹爽，真是扶不起的阿斗啊！”李世民满脸无奈，尽管桓范智谋过人，但可惜曹爽是个拖后腿的队友，无法引领大局！