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佛罗多突然间醒了过来。房间里面依旧一片黑暗。梅里一只手拿着蜡烛，一只手猛力敲着门。“好啦！什么事？”惊魂未定的佛罗多说。
“还敢问什么事！”梅里大喊道。“该起床啦。都已经四点半了，外面一片大雾。快点！山姆已经在准备早餐了。连皮聘都起床了。我正准备去把替马上鞍，顺便把驼行李的那匹马牵过来。记得帮我叫醒那个懒虫小胖！至少他得要起床送我们吧！”
六点之后不久，五名哈比人就已经整装待。小胖博格哈欠连天的跟着送行。他们蹑手蹑脚的走出屋子。梅里带头牵着驼行李的负重马，沿着屋后的小路走，然后穿越了几块草地。树叶因为晨露和雾气而闪闪亮，连树枝都在滴着水，青草则是沾着灰蒙蒙的露珠。四下万籁俱寂，让远方的声音也变得十分清晰：野鸟在森林中啁啾，远方的住户有人用力的关上大门。
他们到马厩里面牵出小马：这些正是哈比人喜欢的结实马种。它们虽然跑得不快，却耐操劳，适合整天的劳动。一行人骑上马，头也不回的骑进大雾中。浓密的雾气似乎不情愿的在他们面前分开，又迫不及待的在他们身后阖上。在沉默了一小时之后，高篱突然间出现在他们面前。结实的篱笆上挂着挂着许多银色的蜘蛛网。
“你怎么让我们过去？”佛瑞德加说。
“跟我来！”梅里说“你们就会知道了。”他转过身，沿着高篱往左走，很快就来到一个篱笆沿着一座谷地往内弯的地方。距离高篱不远的地方有条小路蜿蜒的朝着高篱延伸，缓缓往下倾。这条小路两边有着缓缓升高的砖墙，走到一半，两边的砖墙就在小路上会合，底下是一个钻过高篱的隧道，通往另一边的谷地。
小胖博格在这边停了下来。“再会，佛罗多！”他说。“我真希望你们不要走进森林里。但愿你们不会在天黑以前就需要别人救援。祝你们日日天天都好运！”
“只要前方没有比老林更糟糕的未来，我就已经算是好运了，”佛罗多说。“告诉甘道夫沿着东方大道快点赶上，我们应该过不了多久就会走上大路，尽可能的赶路。”
最后，他们一起大喊“再见！”骑马走下斜坡，钻入隧道，消失在佛瑞德加的视线中。
隧道里面又黑又湿。另一端则是一扇由厚重铁条所打造的栅门。梅里下了马，打开门锁，当所有人通过之后，他将门一拉，锁喀达一声的扣上了。这声音听起来充满了不祥的感觉。
“你们看！”梅里说。“你们离开了夏尔，来到外面的世界了。这里就是老林的边缘。”
“有关老林的传说都是真的吗？”皮聘问道。
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之类的传说；那我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能会刻意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划。几乎每一株树的枝丫都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那场大火不远的地方至今都是寸草不生。”
“这里对人有威胁的只有树木吗？”皮聘问。
“在另一边住着很多奇怪的生物，”梅里说“至少人家是跟我这样说的。不过，我从来没有看过这些家伙。我只能确定，这里有些生物会制造出足迹和兽径。随时随地只要进来这座森林，你都可以找到明显的痕迹。但这些痕迹和兽径似乎会照着奇怪的规律进行变动。离这隧道不远的地方以前有条很宽的大路，通往篝火草原，然后它会再往我们要走的方向延伸，往东，再往北。我要找的就是这条路。”
一行人离开了隧道口，骑上空旷的谷地。在谷地的对面有条不太明显的小径通往森林中。这条路大概长几百码左右，但一到森林边缘路就消失了。穿过森林中浓密的枝丫往回看，众人还依稀看得见高篱的位置。在他们前方则只剩下各式各样的树干：有直的、有弯的、扭曲的、斜的、瘦的、宽大的、纤细的、光滑或是充满树瘤的。唯一的共通点就是所有的树皮上都长满了黏呼呼的苔藓。
只有梅里看起来很高兴。“你最好赶快带路找到方向，”佛罗多提醒他。“不能让我们走散，或是搞不清楚高篱在哪个方向！”
他们骑着马在树林中穿梭，小心的躲开地面交错的树根。地上寸草不生，地势也变得越来越高。随着他们越来越深入林中，树木看来也变得更黑暗、更高耸、更密集。除了树叶上凝结水气滴下的声音外，整座森林没有任何其它的动静。暂时，这些树木还不会窃窃私语、轻举妄动；但是，所有人都有种不安的感觉，彷佛正被人以敌视的眼光监视着。这种让人毛骨悚然的感觉不断滋长，不久之后，每个人都开始疑神疑鬼的四下打量，彷佛担心会遭到神秘力量的攻击。
到目前为止，都没有出现任何小径的踪迹，树木似乎不停的挡住四人的去向。皮聘突然觉得再也忍受不了，毫无预警的大喊：“喂！喂！”他说。“我一点恶意也没有，麻烦你们让我过去好不好！”其他人都吃了一惊，纷纷停下脚步。这声喊叫彷佛被重重的廉幕给掩盖住一般含糊。森林中没有任何的回音和回答，只让人觉得一切都变得更为拥挤和提防。
“如果我是你，我就不会这样做，”梅里说。“这对我们有害无益。”
佛罗多开始怀疑这次到底能不能找到路径，自己决定踏入这恐怖森林的抉择是否正确。梅里不停的张望，似乎也不确定该往哪边走。皮聘注意到对方的神情。“你真厉害，没花多久的时间就让我们迷路了，”他说。不过，梅里却同时吹了声口哨，指着前方说。
“幸好！幸好！”他说。“我就觉得这些树木真的有在移动。我想前面应该就是篝火草原了，原来的小径却不知道移到哪里去了！”
随着他们朝着草原前进的脚步，附近的天色变得越来越亮。他们接着走出了树林的包围，来到了一块圆形的空旷草地上。他们抬头一看，惊讶的现天空竟然是清澄的蓝色。因为，原先他们在森林的茂密植物阻挡之下，连大雾的消失和升起的太阳都无法得见。不过，太阳这时还没有高到足以越过四周的植物，照进这块空地中。在靠近这块草地周围的地方，树叶显得额外茂密和集中，似乎想要滴水不露的阻隔这块土地。这块空地上几乎都是低矮的杂草和一些较高的野生植物，包括了：茎叶特别达的毒胡萝卜、木茎的西洋芹，在散布四处的灰烬中茂密生长的火迹地杂草、猖獗的荨麻和蓟类植物。这地方看来确曾饱经劫火，但和四周的森林比较起来，却成了一座让人轻松许多的美丽花园。
哈比人们感到振奋许多，纷纷翘期盼温暖的阳光照进这空地。在草地的另一端，由老树所构成的铜墙铁壁间有一道空隙，众人可以清楚的看见一条小径深入密林。小径不窄，顶上也难得的有足以让阳光照入的空隙；不过，里面那些邪恶的老树有时摇动着诡异的树枝，遮住这难得的空隙。不久之后，他们沿着这条小径再度进入密林。虽然这条路依旧不平坦，但这次他们进的度快多了，心情也开朗许多。因为，在他们的眼中看来，森林终于退缩了，会让他们不受阻碍的通过。
可是，过了一段时间之后，森林中的空气开始变得凝滞、燥热。两旁的树木越来越靠近，让他们再也无法看见远方的景象。此时他们更能够强烈的感受到整座森林的恶意向他们直扑而来。在这一片寂静中，小马踏在枯叶上的蹄声和偶尔被树根阻挡的声音在哈比人们耳中回响着，成了一种煎熬。佛罗多试着唱歌激励大家，但不知为什么，他的声音变成只有自己能听见的嗫嚅声。
喔！漫步在黑暗之地的旅行者，
别绝望啊！黑暗不会永远阻隔，
森林不会永无止尽，
最后定可看见阳光照在小径：
不管是太阳落下或升起，
黄昏晚霞或是美丽晨曦。
无论东南西北，森林不会永无止尽
止尽--连他自己唱完最后两个字都无法继续下去。四周的气氛彷佛突然沉重下来，连说话都觉得有种莫名的压力。就在他们身后，一根巨大的枯枝从高处落下，轰然砸在地面。聚拢的树木似乎再度阻挡了他们面前的道路。
“它们多半是不喜欢什么森林不会永无止尽的说法，”梅里说。“我们现在还是先别唱。等我们走到森林边，看我们再给它一个大合唱！”
他兴高采烈的说着，即使内心有什么忧虑，也没有表现于外。其他人默不吭声。他们觉得十分沮丧。佛罗多觉得心头压着千斤重担，每走一步就对自己向这些树木挑衅的愚行感到后悔。事实上，他正准备停下来，如果可能的话，甚至提议众人回头；但就在那一刻，事情有了新的转机。小径不再蜿蜒上升，道路变得平坦许多。黑暗的树木往两边后退，众人这时都可以看见面前宽阔、平直的道路。他们甚至可以看见一段距离之外有座翠绿的小丘，上面光秃秃的，没有任何的树木，在这一片森林中显的十分突兀。这条小径似乎就直朝着那小丘而去。众人眼看可以暂时脱离森林的笼罩和压迫，于是重新打起精神拼命赶路。小径下倾了一段距离，接着又再度往上爬升，终于带他们来到了陡峭的小丘底部。小径一出树林就混杂在草地中，变得不再那么明显。小丘四周的树林包围着它，彷佛像是秃头周围一圈浓密的头一样诡异。
哈比人牵着马儿往上爬，一路来到了山丘顶。他们从山顶眺望四周。附近在太阳的照耀下尚称明亮，但还是有些迷蒙雾气飘浮在远方，因此，哈比人们也无法看清远处的景象。近处的雾气几乎全都散去了，但四周还是零星点缀着一些浓雾。在他们的南边，森林中有条看来十分蜿蜒的凹陷，浓雾像是白烟一般的持续从中冒出。
“那里，”梅里指着那个方向说“就是柳条河。柳条河从山上流下来，往西南方走，穿越森林的正中央，最后和烈酒河于篱尾处合流。我们可不能往那边走！柳条河谷据说是整座森林中最诡异的地方，根据传说，那里是一切怪事的根源。”
其它人纷纷朝着梅里指着的方向看去，但除了浓密的雾气和深谷之外什么也看不见；在河谷之外，森林的南方也隐没在雾气中。
太阳现在已经升到了半空，让山上的众人都觉得热了起来。现在多半已经十一点了，但秋天的晨雾依旧没有完全散去，让他们无法看见远方。往西看去，他们最多只能看见高篱的依稀影像，在其后的烈酒河就已经完全无法辨认。让他们抱持最大希望的北方则是连他们的目的地：东方大道的影子都看不见。一行人彷佛站在树海的孤岛上，四周都成了一片迷蒙。
东南方的地势则是十分陡峭，山坡似乎一直延续到浓密的森林中；这真的就像从海中升起的海岸一样。他们就这样坐在坡上，俯瞰着这一片绿色的密林，吃起了午餐。等到太阳越过了天顶之后，他们终于可以看见东方老林边缘外的山丘轮廓。这让他们大为振奋，能看见森林边境之外任何的事物都是好的；不过，如果有别的选择，他们是不会往那个方向靠近的。古墓岗在哈比人的传说中是个比森林更邪恶的地方。不久之后，他们终于下定决心继续前进。带着他们来到这座小丘的道路又再度出现在山的北边。不过，他们没走多久就现这条路一直往右偏，很明显的是通往柳条河谷：这可不是他们想要去的地方。经过一段讨论之后，他们决定离开这条路，直接往北边走：因为他们虽然在山丘上看不见东方大道，但它一定就在那个方向，距离也不应该太远才对。除此之外，北边看起来也比较干燥、比较开阔，山坡上的树木似乎也少一点；在那边松树和柏树取代了这里的橡树和白杨木，看来让人安心许多。
一开始这决定似乎非常正确：众人前进的度很不错，唯一让人有些担心的问题是每当他们看到太阳的方位时，都会有种道路持续往东方偏的感觉。不过，不久之后，树木却又开始合拢起来。怪异的是，这正是从远处看来树林开始变得稀疏的同一个位置。道路上更开始出现了一道又一道的深沟，彷佛是被巨大车轮碾过的痕迹一样，在这些深沟中还长满了大量的荆棘。而这些深沟每每都是毫不留情的切过他们所走的道路，导致每次一行人都必须牵着马匹狼狈的走下，再艰辛的爬出。小马们非常不适应这样的跋涉和地形。每当他们好不容易下到深沟中时，眼前都一定会是浓密的矮灌木和纠结的野生植物。不知道为什么，如果他们往左边走，所有的植物就会纠缠在一起，让他们无法通过；只有当他们往右边走的时候，这些植物才会让步。往往他们还必须在深沟中跋涉相当的距离之后才能够找到路爬上对岸去。每一次他们爬出深沟之后，眼前的树木就显得更为蓊郁、更为幽暗；只要一往左、往上坡走，眼前的路就会显得难以通过。最后，他们只得照着这股莫名的意志不停的往右、往下坡走。大概过了一两个小时之后，他们完全失去了方向感，只知道从很久以前一行人就已经偏离了北方的方向。他们只能够照着一条安排好的道路向东南前进；而这是由外来的意志替他们决定好的。他们只能别无选择的朝着森林的中心而去。
快傍晚的时候，他们又走进了一个比之前的深沟都要陡峭、深邃的地堑。它的坡度陡到不管是前进还是后退，根本无法牵着马和行李再爬出来。他们唯一能够做的只是沿着深沟往下走。地面开始变软，有些地方甚至如同沼泽一样出恶臭，两边的沟壁也开始冒出泉水。很快的，众人的脚下就出现了一条穿梭于杂草间的小溪。接着，地势急遽下降，小溪的水流变得越来越急、越来越强。众人这才现他们已经来到了一个天空都被树木遮蔽的溪谷中。
在踉跄的前进一段距离之后，他们突然走出了狭窄的空间，彷佛走出地牢的大门一般，哈比人终于再度看见了阳光。在他们走到空地上之后才现，他们所脱离的是一个陡峭的几乎如同悬崖一样的峡谷。在峡谷出口处是一块长满了杂草的空地，远方也可以看到另外一个同样陡峭的山壁轮廓。金色的阳光懒洋洋的照在两座山壁之间的空地上。在空地正中央的是一条看来十分慵懒的褐色小溪，两旁夹杂着古老的柳树。柳树替这条蜿蜒的小溪遮档着阳光、河中也倒着许多枯死的柳树，充塞着无数掉落的柳叶。这块空间彷佛全部被柳树所占据；河谷中吹过一阵温暖的秋风，所有的柳叶都在枝丫上飘动着、草地出窸窣的声音、柳树的枝干跟着咿呀作响。
“啊，至少我现在终于知道这是哪里了！”梅里说。“我们走的方向跟计划完全相反。这就是柳条河！让我先去打探一下状况。”