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当佛罗多清醒过来时，他现自己依旧紧抓着魔戒不放。现在他躺在比之前更旺的营火边，三名伙伴都关心的低头看着它。
“生了什么事情？苍白的国王到哪里去了？”他含糊的问。
三人听见他开口，高兴都来不及，因此根本没有听懂他所问的问题。好不容易，他才从山姆的口中问出：众人根本只看见一个阴影扑向他。山姆突然间惊恐的现主人消失了，就在那一刻，一道阴影掠过他，他就倒了下来。他听见佛罗多的声音，但似乎是来自于极远的地方或是极深的地底，而佛罗多口中还呢喃着奇怪的语言。之后，他们就什么都没看见了。随即，他们才在外面的草地上现佛罗多动也不动的趴在地上，宝剑压在身体底下。神行客命令他们将他抱回，放在营火旁边。然后他就消失了。已经过了好一段时间还没回来。
山姆又开始对神行客起了疑心，但在众人正讨论着的时候，他就无声无息的回来了。他们吃了一惊，山姆立刻拔出剑站在佛罗多身边；神行客只是一言不的跪在佛罗多身旁。
“山姆，我不是黑骑士，”他温柔的说“也不是他们的盟友。我刚刚试着要找到他们的行踪，却什么都没有现。我实在不明白为什么他们会离开，不再攻击。唯一可以确定的是附近没有任何他们出没的迹象。”
当他听见佛罗多的说词之后，他满腹忧虑的摇摇头，叹了口气。接着他命令皮聘和梅里利用小桶子尽可能的煮沸大量的水。“把火烧旺，让佛罗多保持温暖！”他说。然后他就站了起来，叫山姆跟过来。“我想我大概明白是怎么一回事了，”他压低声音说。“敌人似乎只有五名。我不知道他们为什么没有全员到齐，但我想他们没有意料到会遭到抵抗。他们暂时先撤退了，但恐怕并没有走多远。如果我们没办法及早离开，他们明晚还会攻击。因为他们认为任务已经快要完成了，而魔戒也跑不了多远，所以他们只是在等待。山姆，他们应该认为你的主人受的伤会让他听从他们的意志。我们走着瞧！”
山姆的泪水立刻夺眶而出。“不要放弃希望！”神行客说。“你必须相信我。你的佛罗多比我猜想的坚强多了，本来甘道夫提醒我的时候我还不相信。他并没有受到致命伤，而我猜想他能够抵抗这邪恶力量很久的时间。我会尽一切可能帮助他和医治他。我不在的时候看好他！”他急匆匆的消失在黑夜中。
佛罗多开始打盹；他可以感觉到肩膀上伤口的疼痛正缓缓的增加，那股要命的寒气从肩膀扩散到手臂和腰际。他的朋友看顾着他，试图保持他身体的温暖，不停的洗着他的伤口。夜色慢慢的消退，天边露出了曙光。在众人都笼罩在微明的天光时，神行客这才回来。
“你们看！”他弯身从地上捡起一件黑色的斗篷；之前因为夜色的关系没人看的见。斗篷边缘一尺左右的地方有条裂缝。“这是佛罗多宝剑留下的痕迹，”他说。“恐怕这是对敌人造成的唯一伤害，他的本体并未受伤，而所有穿过这恐怖之王的刀刃都会消融。伊尔碧绿丝的名讳对他可能还造成比较大的伤害。”
“对佛罗多来说最要命的是这个！”他又弯下身，捡起一柄细长的薄刃小刀。上面泛着寒光。当神行客拿起这小刀时，他们都注意到刀刃在靠近刀柄的地方有块缺口。更惊人的是，这柄小刀就在他们眼前融化，化做一缕轻烟就这么消失在空气中。只剩下神行客手中的刀柄。“真糟糕！”他大喊着。“伤到佛罗多的是这柄被诅咒的武器。当世已经没有多少人可以医治这种要命的伤害了。我只能尽力一试。”
他坐了下来，将刀柄放在膝盖上，开始用特殊的语言对它吟唱一段歌谣。接着他将刀柄拿开，开始对佛罗多呢喃着其它人听不见的话语。他接着从包包中掏出了某种植物的细长叶子来。
“就是这些叶子，”他说“我走了很远才找到，因为这种植物并不会长在山坡上；而是生长在大道南方的树丛中。我靠着这叶子的气味才在黑暗中找到他。”他以手指将草叶揉碎，众人皆闻到一股甜美浓郁的香气。“幸好我找到了这种植物；这是西方皇族带来中土世界的药用植物之一。他们称它做‘阿夕拉斯’；现在只长在西方皇族曾经居住过或扎过营的地方。北方大多数的人都不知晓这种东西，只有那些经常在野外漫游的人会知道它的好处。它的药效极佳，但在这种伤口上可能看不出太大的效果。”
他将揉碎的叶子丢进煮沸的水中，等稍凉之后用它来冲洗佛罗多的伤口。蒸汽所散出来的气味让人神清气爽，身上没伤的人也觉得精神为之一振。这药草对于伤口的确有效，因为佛罗多可以感觉到疼痛和寒意都开始消退；但他的手臂依旧毫无知觉，也无法任意挥动。他开始后悔自己的愚行，认为这是意志力薄弱的后果。因为，当他戴上魔戒的那一刻，他并不是服从自己的**，而是遵照敌人的指示。佛罗多开始担心自己会不会终身成残，这趟旅程又要如何继续下去。他觉得自己双腿软，根本站不起来。
其他人也正在讨论着这问题。他们很快的决定必须尽快离开风云顶。“我认为，”神行客说“敌人已经监视这块地方好一段时间了。如果甘道夫曾经来过这里，他一定被逼走了，也不可能再回来。在昨天受到攻击之后，只要今天天黑时我们还待在这里，就会遭遇到极大的危险。我想不管到哪里，都不会比这边危险。”
等到天色全明，他们就随便用了点早餐，急急忙忙的开始打包。佛罗多没办法走路，所以他们将大部分的行李分摊给每个人，让他坐上马背。在过去这几天以来，这可怜的动物已经康复许多，看起来它已经变得更胖、更强壮了，也开始对新的主人们产生情感。他和山姆之间的感情特别深厚。比尔这个混蛋之前一定用尽方法虐待它，才会让它在荒郊野外跋涉反而成了种休息。
一行人立刻往南走，这代表着他们必须要越过大道。但这也是通往森林最快的路径。他们还需要额外的燃料，因为神行客说佛罗多必须随时随地保持温暖，而火焰也可以保护他们。他也准备再度走捷径，避开大道绕的一大段路。大道在风云顶西边的地方又往北弯，如果能够直接切过这个弯道，可以省下很多时间。
一行人小心翼翼的绕过山丘的西南坡，不久之后就到了大道边。附近没有黑骑士的踪迹。但正当他们匆忙跨越大道时，他们听见了远处传来两声冰冷的呼喊声：一个冷若冰霜的声音呼喊、另一个则是作出回应。他们浑身抖的冲向前，躲进对面的浓密植被中。眼前的地势一路向南倾斜，但却杂草丛生，没有任何的路径可以参考。空旷的草地之间生长着灌木丛和浓密的树林。此地的野草显得十分稀疏，病奄奄、灰噗噗的，树丛中的树叶也都开始变色。这块土地十分的萧瑟，他们的进程也又慢又阴郁。他们在这块土地上行走时彼此几乎不交谈。佛罗多看着伙伴们面露忧郁之色，背着沉重的包袱不停前进，心中感到非常的自责。连神行客都看起来都心情低落，步履疲倦。
在第一天的路程结束之前，佛罗多伤口的疼痛又开始慢慢增加，但他强忍了很久不愿说出口。又经过了四天，他们还是在这一片毫无生气的草地上走着，四周的景色几乎没有任何变化；唯一的改变是风云丘开始缓缓的消失在地平线后，而前方的山脉则是又靠近了些。自从多日前的叫喊声之后，他们就再也没有现任何敌人的踪影，也不确定敌人是否继续跟踪他们的路线。他们十分害怕黑夜的降临，每天晚上都至少派出两人站哨，预料随时会看见黑影在月光下向他们扑来；但往往整夜只听见枯叶和低草摇动的叹息。他们完全没有感应任何如同当天突袭一样的邪恶之气。如果说黑骑士已经跟丢了，这又太过乐观了些。或许他们在某个狭窄的地方等着偷袭他们？
到了第五天快结束的时候，地势又再度缓缓上升，带着众人慢慢离开了之前所进入的低落谷地中。神行客现在又再度领着众人往东北方走。第六天他们终于走到了山坡顶，可以看见眼前一片宽广的森林和山丘，还有大道又再度出现在众人的眼前；右边则是一条在微弱阳光下反射着灰色光芒的河流。更远的地方则是另外一条穿越迷雾中山谷的河流。
“我们恐怕必须要再回到大道上，”神行客说。“我们现在已经来到了狂吼河，也就是精灵们称做米塞塞尔的河流。它一路流到伊顿荒原，也就是瑞文戴尔北方，食人妖被击败之处，然后在南方和喧水河汇流。有些人从那里之后就称呼它为灰泛河。这条河在入海之前都相当的汹涌。从伊顿荒原以下完全没有办法横越这条河，只有大道经过的终末桥才能够越过这条河。”
“比较远的那条河叫什么名字？”梅里问道。
“那就是喧水河，源自瑞文戴尔的河流，”神行客回答。“大道过桥之后沿着山丘延伸许多哩才会来到布鲁南渡口。但我还没想到要怎么渡过那条河流。一次先解决一个问题吧！我只能先希望终末桥没有被人看守住就好了。”
第二天一早，他们就到了大道的边缘。山姆和神行客先上前打探，但没有看见任何旅客或是骑士的踪迹。在山丘的阴影之下有过下雨的痕迹，神行客判断大概是两天前的事情，也因此冲刷掉了所有的足迹。根据他的判断，从那之后就没有任何骑马的人经过这里。
他们尽可能的快往前赶路，过了一两哩之后就看见了位在陡坡底的那座终末桥。他们很担心会看见黑色的身影站在桥上，在确认没有任何人在桥上之后，众人都松了一口气。神行客让他们躲在路旁的树丛中，自己先上前去一探究竟。
不久之后，他就赶了回来。“我没有现任何敌人的踪迹，”他说“我开始怀疑这背后到底有什么原因。除此之外，我还现一样很奇怪的东西。”
他张开手掌，露出一颗翠绿色的宝石。“我在桥中央的泥泞中找到这东西，”他说。“这是绿玉，是精灵宝石。我不确定这是被刻意放在那边，还是无意间弄掉的；但这都让我有了新希望。我把这当做可以安全通过桥梁的记号，但在那之后，如果没有任何明显的记号，我就不敢继续走在大道上。”
他们当下就立刻出。一行人安全的通过小桥，耳中只有河水冲刷在三根桥柱上的声音。又走了一哩之后，他们就现有另一条往大道左边弯去的羊肠小径。神行客从这里走进森林中，很快的，众人都身陷在低矮山丘下众多林木的包围中。
哈比人们很高兴可以离开危险的大道和死气沉沉的草原；但眼前新的景物却显得危机四伏。随着他们继续前进的脚步，两旁的山丘也慢慢的升高。众人偶尔可以从浓密的植被中看见古老的石墙或是高塔的废墟：这些建筑都有种邪恶的气息。由于佛罗多骑在马上，所以他有额外的时间多作思考。他想起了比尔博说到旅途中曾经在大道北边现一些丑恶的高塔废墟，就在他第一次遇到危险的食人妖森林附近。佛罗多猜测众人现在多半很靠近同一个区域，开始思索通过同一个地点的可能性。
“谁居住在这个地方？”他问道。“是谁建造了这些高塔？这是食人妖的家乡吗？”
“不！”神行客说。“食人妖不会建设。没有人居住在这里。很久以前，曾经有人类在此定居，但现在都已经消失了。根据传说，他们落入安格玛的魔力影响下，成了邪恶的民族。但在推翻北方王国的战争中一切都跟着毁灭了。这是很久以前的历史了，连山丘都已经忘记这过去的事迹，只剩下邪气依旧飘浮在四周。”
“如果连大地都已遗忘这一切，你又是从何得知的呢？”皮聘问道。“飞禽走兽应该不会转述这样的故事吧。”
“伊兰迪尔的子孙绝不会忘记过去的历史，”神行客说“瑞文戴尔保留了比我所知更多的过往历史。”
“你去过瑞文戴尔吗？”佛罗多问。
“我去过，”神行客说。“我曾经住在那里，只要有机会，我还会回到那边。我的内心向往那里，但我的命运不容许我在爱隆的华屋中偷闲。”
山丘开始慢慢的将众人包围。他们身后的大道继续往布鲁南河前进，但现在都已经被山丘所遮蔽。一行人进入了一个幽暗而寂静的狭长山谷。悬崖上有着许多盘根错节的老木，之后还有许多高耸参天的松树。
哈比人觉得疲惫不堪。他们只能缓缓的步行，因为这里根本没有明显的道路；众人只能小心翼翼的避开岩石和断落的树干，一边祈祷自己走的是正确的方向。他们考虑到佛罗多的状况，尽可能的避免攀爬任何的斜坡；事实上他们也找不到任何好走的路离开这山谷。在天候变潮湿时，他们已经在这山谷中待了两天。风向开始转变，从西方吹来，将大海的湿气化成倾盆大雨降落在山顶上。到了晚上，他们都已经全身湿透，士气低落，连营火都生不起来。第二天，山势依旧陡峭的往上升，众人被迫往北方走，离开原先计划的路径。神行客开始紧张了；一行人已经离开风云顶十天了，干粮已经快要不够了。大雨依旧不停的落下。
那天夜晚，他们靠着岩壁的一座窄浅洞穴扎营。佛罗多翻来覆去的睡不着。这湿气和寒意让他的伤口比之前更疼痛，要命的寒气更夺去了他仅有的睡意。他痛苦的躺着，无奈的听着夜间各种各样的声响：强风吹过岩隙的声音、水滴掉落的滴答声、岩石滚落的巨响。他觉得黑影又开始不停的进逼，夺去他的呼吸；但当他转过头去时，又只能看见神行客驼着背，抽着烟斗注意着周遭的一举一动。他再度躺了下来，开始做起让人不安的恶梦来。在梦中，他又回到了夏尔的花园中，但那一草一木都不及围篱边的黑影来得清晰。
他早晨醒过来时现雨势已经停了下来。云层依旧很厚，但已经开始慢慢散去，蓝色的天空开始慢慢出现在云朵之间。风向又再度开始改变。他们并没有马上出。在吃完简便的早餐之后，神行客孤身离开，命令众人躲在崖洞中静候他回来。如果可行的话，他说他准备要爬上山去，看看四周的环境。
当他回来的时候，脸上露出担忧的神情。“我们太偏北了，”他说“这几天一定得找个方法回头往南走。如果我们继续往这个方向走，最后会来到瑞文戴尔北边极远的伊顿河谷。那是食人妖的领地，我对那边所知甚少。也许我们还可以从北边转回瑞文戴尔，但那必须花上更久的时间，我也不知道确实的道路，而且，我们的食物也快不够了。总之，我们得赶快找到方法赶到布鲁南渡口才行。”
众人当天剩下的时间都花在试图横越这崎岖的地形上。他们在山谷中找到了一条通往另一个河谷的道路，那方向正好是朝着东南方，是他们计划中的方向。但到了傍晚时，他们的前程又再度被一块高地所阻挡。高地上有许多参差不齐的巨岩，如同锯齿一样的不留空隙。他们被迫面临了两个选择，一是回头，一是爬过去。
他们决定爬过去；但这并不容易。不久之后，佛罗多就被迫下马，挣扎着步行前进。即使是这样，他们也经常必须费尽心力才能替自己或是小马找到往上的道路。天色几乎已经完全变暗，最后好不容易才到达山顶时，每个人都精疲力尽。他们现在位于两座山之间的平缓鞍部，不远处地势又开始急遽下落。佛罗多倒了下来，躺在地上不停颤抖。他的右臂完全失去了感觉，而整个肩膀和右侧的身体都觉得彷佛被冰冷的爪子抓过一般。四周的树木和岩石在他眼中都变得鬼影幢幢。
“我们不能再走了，”梅里对神行客说。“我担心佛罗多会撑不下去。我非常担心他的状况。我们该怎么办？就算我们能赶到瑞文戴尔，你认为他们可以治好他吗？”
“我们到时候就知道了，”神行客说“在这荒郊野外我什么也没办法做。我赶路的原因就是因为他身上的伤。不过，我也同意今天晚上无法继续赶路了。”
“我的主人怎么搞的？”山姆压低声音，可怜兮兮的看着神行客。“他的伤口很小，而且也已经愈合了。唯一的痕迹就只剩下他肩膀上的一小块白点。”
“佛罗多是被魔王的武器所伤，”神行客说。“他的体内有某种毒素或是邪恶的力量是我无法驱逐的。山姆，我只能劝你不要放弃希望！”
夜色渐渐降临在高地上。他们在一株老松树的树根底下点燃了小小的营火，躲在岩石上的一个小凹槽内。这凹槽似乎经过人工的挖掘。一行人互相依偎着取暖，强风毫不留情的吹过这隘口，他们可以听见树木弯下身去出哀嚎。佛罗多半睡半醒的幻想着有一双黑色的翅膀降临，上面就是在上山下海不停追捕他的黑骑士。
到了早晨，天气变得比较温暖，昨天的雨势似乎洗去了天空中的尘埃，让一切都变得更为清朗。众人都觉得受到莫大的鼓舞，但还是希望能有太阳来温暖他们僵硬冰冷的四肢百骸。等到天全亮之后，神行客就带着梅里一起，前去高地的东边窥探附近的地形。当他们带着好消息回来时，太阳也开始出温暖的光芒。他们已经开始走上正确的方向，如果他们继续往下走，山脉就会一直在他们左边，而这和他们原订计划十分相符。神行客还在不远处看到了喧水河的踪影；虽然目前还看不到，但他知道，在喧水河最靠近他们的地方就是大道和渡**会之处。
“我们必须赶快再回到大道上，”他说。“在这个山区不管走再久，都不可能找到其它的路了。不管路上有什么危险，它都是唯一通往渡口的路径。”
一吃完早餐，他们就立刻出。一行人缓缓的沿着高地的陡坡往南走。幸好这条路比他们所想的要好走多了，因为这一边的坡度没有另外一边那么陡。比尔的可怜小马现在也十分聪明的挑着平稳的路走，尽可能不让主人摇晃或不舒服。大家都觉得放下了心头的重担。在这美好的晨光下，连佛罗多都觉得好多了；但他偶尔还会觉得眼前有白雾飘过，不由自主的揉着眼睛。
皮聘就走在众人之前带路。他突然间转回头大喊。“前面有条小路！”
当他们跟上时，一行人现他并没有搞错：这的确是条小径的起点，它一路绕过许多地形的起伏，蜿蜒进远方的山丘间。小径上偶尔有些地方会被茂密的植物或是落石所遮档，但看起来曾经一度是交通十分频繁的道路。这是条由强壮的手臂和双脚所造出的道路。一行人继续往前行，不时可以看见有人将岩石搬开或是树枝折断的痕迹。
这条路让他们省了很多功夫，但众人还是不敢掉以轻心。尤其是当这条小径越进森林里面，显得越宽阔时，更让人有种不好的预感。这条小路突然间沿着斜坡往下降，往左猛然绕过一个长满树木的山丘。当他们绕过这个弯道之后，众人注意到这条小径一路通往一个树木拱卫的悬崖。在岩壁上有一个巨大的石门歪歪倒倒的挂着。
众人在门口停下脚步。门后是个巨大的洞穴或是房间，但在这光线幽暗的森林中什么也看不清楚。神行客、梅里和皮聘使尽浑身力气才勉强把门推开了些。神行客带着梅里走进门内。他们没走多远，因为里面满地都是白骨，而在微光照耀之下只能在门口附近看到几个破碎的瓶罐。
“这以前一定是个食人妖的洞穴！”皮聘说。“你们两个快出来，赶快走吧。我们已经知道这小路是谁弄出来的，最好赶快走完它！”
“我想没必要这么提心吊胆，”神行客走出来说。“这的确是个食人妖的洞穴，但已经被废弃很久了。我想我们应该不需要担心才对。不过，还是小心点比较好，到时我们就会知道了。”
小径又再度从门外继续延伸，接着它往右一转，上了另一个斜坡。皮聘不让神行客看出他还是不太放心，于是刻意跑到梅里身边去。山姆和神行客走在后面，一人一边护着佛罗多；因为这条路现在宽的可以容忍四五名哈比人并肩而行。不过，他们没走多远，皮聘就和梅里一起跑了回来。两个人看起来都很害怕。
“前面有食人妖！”皮聘喘息道。“就在不远的一块空地上。我们从树林的空隙间看到了他们。他们好高大啊！”“让我们去看看，”神行客拿起一根树枝，走上前。佛罗多一言不，但山姆看来十分的害怕。
现在已经日正当中，烈日穿透森林的空隙，斑驳的照在地面上。一行人在树林边缘停了下来，屏住呼吸小心的往内窥探。三个高大的食人妖就站在那边。一个弯着腰，另两名则是看着他。
神行客蛮不在乎的走上前。“快起来，老石像！”他用力一挥，将手中的树枝打成两半。
什么都没生。哈比人们都吃了一惊，连佛罗多都笑了。“哈哈！”他说。“我们连自己家的故事都忘记了！这一定就是被甘道夫给陷害的那三只食人妖，他们当时还正在争吵要如何烹煮十三名矮人和一名哈比人。”
“我们怎么会跑到这边来了？”皮聘说。他对这个故事知道的很清楚。比尔博和佛罗多对这个故事津津乐道。但事实上，他一直以为对方在吹牛。即使到现在，他还是用怀疑的眼光看着这些食人妖，担心会不会有什么魔法让他们突然醒过来。
“你不只忘记了自己家的故事，更忘记了有关食人妖的生活方式了，”神行客“这是日正当中的大白天，你还敢跑回来告诉我有食人妖坐在草地上晒太阳！而且，你也没注意到有个食人妖的脑袋后头还有个鸟巢。对于活生生的食人妖来说，这种装饰品也为免太独特了吧！”
他们都开怀大笑了。佛罗多觉得心情好多了：比尔博冒险的证据让他安心许多。太阳照在身上暖洋洋的，他眼前的白雾似乎也消散了些。他们在这块草原上休息了片刻，更在食人妖大脚的阴影下用了午餐。
“有没有人愿意趁着日正当中的时候给我们来歌啊？”当众人吃完之后，梅里高兴的问。“我们已经好几天没说故事或是听歌了。”
“从风云顶之后就没有了，”佛罗多说。其他人不安的看着他。“别担心我！”他补充道。“我觉得好多了，但还是没有好到能够唱歌。或许山姆可以想出些歌来唱。”
“来嘛，山姆！”梅里说。“你脑袋里有很多好东西没跟我们分享喔。”
“我可不知道这件事情，”山姆说。“不知道这个怎么样？我可不会把这个叫做诗歌，因为它大部分是瞎掰的。但比尔博先生的故事又让我想起了这歌。”他站了起来，双手背在后面，彷佛在学校背书一般的唱起了一古老的旋律。
食人妖孤单的坐在石座上，
不停的啃着块老骨架；
他已经啃了好多年，
因为实在很难找到新鲜肉！
吃到新鲜肉！尝到新鲜肉！
他孤单的住在山中的洞穴没事忙，
因为很难找到新鲜肉。
汤姆穿着大靴子跑了来，
他对食人妖说：“老大，那是啥？”
看起来很像是我舅舅提姆的小腿骨，
应该收在那大坟场。
灵骨塔！大坟场！
提姆已经挂了这么久，
我还一直以为他还在墓穴躺。
“小子，”食人妖说“这骨头是偷来的。
因为，洞里的骨头有啥用？
你舅舅早就死透透，
我才会拿他的骨来用。