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当天稍晚时哈比人们自己在比尔博的房间中举行了一个小小的聚会。梅里和皮聘一听到山姆悄悄溜进会议中，竟然还被选为佛罗多的伙伴时，两人都觉得忿忿不平。
“这真是太不公平了，”皮聘说：“爱隆竟然没把他扔出来，用练子绑起来，反而用这种棒的待遇奖励他！”
“奖励！”佛罗多大惑不解地回答：“我实在没办法想像比这个还要严厉的惩罚了。你一定又没有动脑想了；注定绝望的旅程，这算是奖励？我昨天还梦到我的工作终于结束，可以永远在这边休息了哩。”
“这也难怪，”梅里说：“我也希望你可以，但我们羡慕的是山姆，而不是你。如果你决定要去，对我们来说，即使是留在瑞文戴尔，也都是最严厉的惩罚，我们和你同生共死了这么长一段时间，我们想要继续下去。”
“这就是我的意思，”皮聘说：“我们哈比人得要团结起来才行，除非他们把我绑起来，否则我死也要去，队伍中得要有些足智多谋的家伙才行。”
“这位皮瑞格林图克老兄，那你一定没有份！”甘道夫从窗户探头进来说道：“你们别杞人忧天啦，一切都还没有决定啦！”
“还没决定！”皮聘大喊：“那你们刚刚在干嘛？一伙人关起门来密商了好几个小时。”
“就是讲话而已，”比尔博说：“我们讲了很多话，每个人都有自己让人惊讶的故事，连老甘道夫都不例外。我猜勒苟拉斯有关咕鲁逃跑的消息让他吓了一跳，虽然他伪装得很好。”
“你猜错了，”甘道夫说：“你那个时候不专心。我已经从关赫口中听到了这个消息。如果你真的想要知道，真正让人大吃一惊的是你和佛罗多，我可是唯一幸免于难的老家伙哪。”
“好吧，总之，”比尔博说：“除了会有可怜的佛罗多和山姆之外，其他一切都还没有决定。如果不是我坚持的话，恐怕连这个结果都无法达成。不过，如果你问我的意见，我会猜爱隆等到情报回来之后，会派出不少人。甘道夫，他们出了吗？”
“是的，”巫师说：“有些侦察员已经出了。明天会有更多的精灵出，他们会和游侠们联络上，甚至是和幽暗密林中瑟兰督尔的属下会合。在作出任何决定之前，我们必须收集所有的情报。佛罗多，高兴起来吧！你可能会在这边待上很长一段时间。”
“啊！”山姆闷闷不乐地说：“我们可能会等到冬天呢。”
“这也没办法，”比尔博说：“佛罗多小朋友，这有部分是你的错，你坚持要等到我生日才出。我实在忍不住要说，这真的是种怪异的纪念方式，那可不是我会让塞巴人住进袋底洞的日子。反正，状况就是这样啦，我们没办法等到明年春天，在情报回来之前，也不能够先出。”
等待霜雪漫天飞舞，
当落叶掉尽，池水黑乌
静候岩石因低温决裂，
亲临荒野，目睹冬天肆虐。
“不过，恐怕这只有你有福享受啦。”
“我担心的确是这样的，”甘道夫说：“在我们确认黑骑士的行踪之前，不能贸然出。”
“我还以为他们都在洪水中被消灭了。”梅里说。
“光是那样不足以摧毁戒灵，”甘道夫说“他们体内拥有主子的力量，因此，他们和他是命运共同体。我们只能希望他们都失去了座骑，被揭穿了伪装，暂时减低他们的危险性，但我们一定得绝对确认才行。在此同时，你应该试着放松，忘记这些负担，佛罗多。我不知道我能不能够帮上忙，但我愿意和你分享这句话。有人说队伍中需要足智多谋的人才，他说的对，我想我应该会跟你一起走。”
佛罗多一听到这句话，脸上狂喜的表情，让甘道夫跳下窗台，脱下帽子跟大家鞠躬。“我只是说‘我想’应该会跟你一起走，一切都还没决定呢。爱隆对这件事会有很多意见，还有你的朋友神行客，这让我想到一件事，我得赶快去见爱隆。”
“你觉得我还可以在这边待多久？”等到甘道夫走后，佛罗多对比尔博说。
“喔，我不知道。我在瑞文戴尔不会算日子，”比尔博说：“但我敢打赌应该会很久，我们总算有时间可以好好聊聊了。帮我写完这本书，顺便开始一本新书怎么样？你想到结局了吗？”
“是的，好几个结局，但每个都是又黑暗又恐怖。”佛罗多说。
“喔，这样可不行！”比尔博回答道：“书一定要有好结局才行。这样你觉得如何：他们定居下来，从此过着幸福快乐的生活。”
“如果可能的话，我想这会很不错的。”佛罗多说。
“啊！”山姆插嘴道：“但他们要住在哪里呢？这点我经常忍不住想到。”
经过一段时间，哈比人还是谈论着过去的旅程和眼前的危险；不过，瑞文戴尔的威力慢慢挥效用，恐惧和紧张都慢慢地融化消退。不管是好的未来还是坏的未来，都没有被遗忘，只是暂时无法影响人们现在的心情。他们开始觉得精力充沛、希望满怀，每天都尽情享受人生，品味美食，聆听每一句对话和歌谣。
日子就这样一天天过去，每天都是清朗的早晨，每晚都有着清澈的天色和凉爽的天气。但秋天快要结束了，金黄色的光芒慢慢被银白色的光芒所取代，落叶从光秃秃的树上掉下，冰寒刺骨的东风开始从迷雾山脉上吹下。猎户之月星座在天空中绽放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方，有一颗红色的星斗越来越亮，即使是月光都无法遮掩其锋芒。佛罗多每天都可以看见，它像是只永不疲倦的巨眼，俯瞰着世间的一切。
哈比人几乎在爱隆的居所住了两个月之久，秋天也跟随着十一月的脚步消逝，慢慢地进入十二月。侦察员们这才开始回到出点。有些人越过狂吼河，前往伊顿荒原，其他人则是往西走，在亚拉冈和游侠的协助下，搜索了灰泛河流域，一直到塔巴德附近，该处是北方大道越过灰泛河的一座废弃小镇。其他的探子则是往东和往南走，有些人越过了迷雾山脉，进入幽暗密林，其他的人沿着溪流来到格拉顿河的源头，跟着踏上大荒原，越过格拉顿平原，最后来到了瑞达加斯特的故乡。瑞达加斯特不在该处。于是他们又越过被称做丁瑞尔天梯的陡坡，回到原地来。爱隆的两个儿子伊莱丹和伊罗何是最后回来的两个人，他们沿着银光河前往一个陌生的国度；但他们不肯对爱隆以外的任何人透露任务的真正目的。
这些信差们完全没有现黑骑士或是魔王其他爪牙的踪影，即使是迷雾山脉的巨鹰也没有更新的情报，也没有人听到有关咕鲁的消息，但野狼们依旧在聚集，又重新开始在大河沿岸狩猎。距离渡口不远的地方，很快就现三匹淹死的马尸；在底下急流的岩石上搜寻者又现了五具尸体，还有一件破烂的黑斗篷。除此之外，就没有任何黑骑士的踪迹了，人们也感应不到他们的存在，看来，他们似乎已经离开了北方。
“我们已经追踪到了九名中的八名，”甘道夫说：“现在没有办法太早下定论，但是我认为这些戒灵可能四散各地，被迫放弃形体，尽快回到魔多的主子身边。”
“如果是这样，可能还要再隔一段时间他们才会四出狩猎。当然，魔王还有其他的爪牙。不过他们也都必须大老远地跑到瑞文戴尔来，才能追踪到我们的形迹。如果我们够小心，他们连这些都很难找到，我觉得不应该再拖延了。”
爱隆召集了所有的哈比人，他面露忧郁之色地看着佛罗多。“时候到了，”他说：“如果魔戒必须离开这里，它必须要立刻出。但任何和它一起离开的人，不能期待会有大军或任何的武力支援。他们必须要孤军深入魔王的领土。佛罗多，你依旧愿意担任魔戒的持有者吗？”
“我愿意，”佛罗多说：“我会和山姆一起走。”
“那么，我也帮不上你太多忙，”爱隆说：“我看不见你的未来，我也不知道你的任务该如何完成。魔影已经抵达了山脚下，甚至越过了灰泛河流域，魔影之下的一切都不是我能看清的。你会遇见许多的敌人，有些是光明正大的，有些是偷偷摸摸的，经过伪装的。你会在最出乎意料之外的地方找到盟友。我会尽可能地送出讯息，通知这广大世界中的朋友。不过，这块大地已经陷入了空前的危机，有的消息可能会落入错误的耳中，有些则不会比你的脚程快多少。”
“因此，我将替你挑选同伴，视他们的意愿和命运而决定和你共度的旅程。人数不能太多，因为这趟任务的成败关键在于度和秘密。即使我拥有远古时代的精灵重甲部队，也只会引起魔多大军的报复，不会有太多的作用。”
“魔戒远征队的人数必须是九名，九名生灵对抗九名邪恶的死灵。除了你和你忠实的仆人之外，甘道夫会参加，因为这是他自始至终参与的使命，也可能是他努力的终点。”
“至于其他的，将必须代表这世界上爱好自由与和平的人们：精灵、矮人和人类。勒苟拉斯代表精灵，葛罗音之子金雳代表矮人，他们至少愿意越过迷雾山脉，甚至是到更远的地方。至于人类，你应该挑选亚拉松之子亚拉冈，因为埃西铎的戒指和他息息相关。”
“神行客！”佛罗多高兴地大喊。
“没错，”他笑着说：“我请求您再度同意在下与你作伴，佛罗多。”
“我本来想要哀求你跟我一起来，”佛罗多说：“只是我原先以为你会和波罗莫一起前往米那斯提力斯。”
“我的确要，”亚拉冈说：“在我赴战场之前，也必须要重铸断折圣剑。但你的道路和我的道路中间有好几百哩是相互重叠的，因此，波罗莫也会加入我们的队伍，他是个勇敢善战的人。”
“那么还剩下两个空缺，”爱隆说：“我要再考虑考虑，我应该可以在这里找到两位能征善战的人们和你一起去。”
“可是这样一来就没我们的位子了！”皮聘不满地大喊：“我们不想要被丢下来，我们想要和佛罗多一起去。”
“这是因为你们还不了解、不清楚眼前的路上到底有些什么。”爱隆毫不留情地反驳。
“佛罗多也不了解啊，”甘道夫出奇不意地皮聘的说法：“我们也都不知道。的确，如果这些哈比人知道有多危险，他们就不会敢去了。但他们依然想要去，或者是希望自己敢和朋友一起去，否则就会感到羞愧和不快乐。爱隆，我认为，在这件事情上面你应该让他们的友谊胜过你的睿智。即使你选择像是葛罗芬戴尔这样的精灵贵族，他也不可能直杀到邪黑塔中，或者是靠着他的力量打开通往末日裂隙的道路。”
“你的口气实在很沉重，”爱隆说：“但我很怀疑，夏尔并没有免于危险，我本来想要让这两人回去当信差，尽可能地拯救一切，照着他们的传统和习俗警告同胞，看看能做些什么。无论如何，我认为，这两位之中较年轻的皮瑞格林图克应该留下来，我总觉得他不应该跟着一起去。”
“那么，爱隆大人，你得要把我关起来，或者是把我绑在袋子里面，”皮聘说：“不然我死也会跟着去。”
“那么，就这样吧。你就是其中的一员，”爱隆叹气道：“现在，九人小组已经齐聚了，七天之内你们就必须出。”
伊兰迪尔圣剑在精灵巧匠的手下重铸了。在剑身上介于日月的花纹之间有着七枚星辰。剑身上还有许多带着神秘力量的符文，因为亚拉冈这次准备要和魔多开战，必须要有强力的守护才行。当宝剑重铸时，它出刺眼的光芒，太阳的符号隐隐闪出红光，月亮则是出柔顺的银光，剑锋显得无比锐利。亚拉冈重新替这柄宝剑命名为安都瑞尔，西方之炎。
亚拉冈和甘道夫自此之后，就经常密商着未来会遇到的重重危险，并且在爱隆的屋子中找寻、阅读着许多的传说和古老的地图。有些时候佛罗多和他们在一起，但大多时候他相信两人的领导，把时间都花在比尔博身上。
在最后的那几天，哈比人们经常围坐在烈焰之厅中，倾听着露西安和贝伦一同找回那美丽精灵之钻的故事。到了白天，当皮聘和梅里四处乱跑的时候，佛罗多和山姆会待在比尔博的小书坊中。比尔博会念诵他书上的句子（看来距离完成还有一段距离），或者吟唱他的诗歌，又或者是记录佛罗多冒险的细节。
最后一天早上，佛罗多和比尔博单独相处。老哈比人从床下拉出一个箱子。他打开盖子，在箱中翻弄着。
“这是你的宝剑，”他说：“但它已经断掉了。我为了预防万一，替你把它收了起来。但我忘记询问铁匠是否可以重铸这柄武器。看来现在也没时间了，所以，我想，或许你可以接受这柄武器，你知道这是什么吗？”
他从箱子里面拿出一柄插在破旧皮鞘内的武器来。当他抽出短剑时，那经过细心照顾的锋利武器闪出冷冽的光芒。“这是宝剑刺针，”他说，边一点也不费力气的将它深深插入柱子中：“如果你愿意的话，收下它，我想以后再也不需要用到它了。”
佛罗多高兴地收下这礼物。
“而且，还有这个！”比尔博接着拿出一叠看来比外表要沉重的东西。他解开了好几层的布包之后，拿出一件锁子甲背心。这是由许多金属环所结成的，拥有如同布料一般的弹性，像冰一般的低温，如同钢铁一般坚硬。它闪烁着如同白银一样的光芒，上面点缀着白色的宝石。跟整套背心配成一套的是一条珍珠和水晶的皮带。
“这很漂亮，对吧？”比尔博将它对着光移动：“而且也很有用。这是索林给我的矮人锁子甲，我在出之前从米丘窟把它拿了回来，和行李一起打包。除了魔戒之外，我把上次旅行的所有纪念品都带走了。但没想到将来会有用到它的一天，除了偶尔看看之外，我不需要这东西了。如果你穿上它，几乎不会感觉到额外的重量。”
“我看起来应该--我觉得应该很合适才对，”佛罗多说。
“我就是这样对自己说的，”比尔博说：“不过，别管看起来怎么样了。你可以把它穿在外衣之下。来吧！你这个秘密只能和我分享。千万别告诉任何人！我知道你一直穿着它会感觉好一点，我总觉得它可以抵抗黑骑士武器的攻击。”他低声说。
“好的，我收下它。”佛罗多感动地说。比尔博替他穿上，将刺针插在闪闪动人的腰带上。最后，佛罗多再穿上他饱经风霜的旧衬衫、裤子和外套。
“你看起来跟一般哈比人没什么两样，”比尔博说：“但你的内涵可与一般人不一样。祝你好运！”他转过身，看着窗外，试着哼出不成调的曲子。
“比尔博，我真不知道该怎么感谢你才好，你对我太好了。”佛罗多说。
“那就别道谢！”老哈比人转过身，拍着他的背。“喔！”他大喊道：“你现在拍起来很硬了！不过，告诉你一件事，哈比人得要团结起来，特别是巴金斯家人更是如此。我只要求一件事情：尽可能的照顾好自己，把消息带回我这边来，同时也请记下任何你遇到的歌谣或是诗句。我会尽量在你回来之前把书写完，如果我有时间，我会想要赶快写出第二本书来。”他又走到窗户边，开始轻轻的哼唱。
我坐在炉火边思索，想着过去所经历的一切，
看着那遍野的花朵和蝴蝶，
还有那盛夏的世界；
黄色的树叶和游丝，
出现在那过去的秋天，
银色的太阳和晨间的迷雾，
清风吹上我的际。
我坐在炉火边思索，
世界未来的模样，
何时冬至春不来，
如同我以往所见它的模样。
世界上有无数的事物，
我还一直未能得见：
每个森林、每座涌泉，
都有截然不同的世界。
我坐在炉火边思索，
许久以前的人儿，
以及未来的子孙，
那些目睹我未曾得见世界的人儿。
我坐在椅子上思考，
过去流逝的时间，
一边倾听着门口的声音，
还有游子归乡的蹒跚。
那是接近十二月底的一个冰冷、灰白的日子。东风扫过光秃秃的树干，穿越了山丘上黑暗的松林。残破的云朵在天空中翻滚着，显得又低又暗。当早来的傍晚开始落下阴影时，队伍整装待。他们准备天一黑就出，因为爱隆建议他们尽可能利用夜色进，直到他们远离瑞文戴尔为止。
“你们必须要提防索伦的许多耳目，”他说：“我相信他已经得知黑骑士受创的消息，他将会暴怒不已。很快地，步行和飞行的间谍都会充斥在北方的大地上。在你们出的时候，连天空上的飞禽都必须要小心才是。”
众人没有携带多少的武器，因为这趟旅程的关键在于隐密行动而非大开大阖的杀戮。亚拉冈除了安都瑞尔之外没有别的武器，他像是一般的游侠一样穿着锈绿色和褐色的衣物。波罗莫带着柄长剑，样式类似安都瑞尔，却没有那么大的来头；他还背着盾牌和那只巨大的号角。
“这在山脉和谷地中将可以响彻云霄，”他说：“让所有刚铎之敌逃窜吧！”他将号角凑到嘴边用力一吹，巨大的号声在山谷中回汤，所有在瑞文戴尔的人一听见这声音立刻都跳了起来。
“下次你最好不要贸然吹动这号角，波罗莫，”爱隆说：“除非你又再度回到国境内，而且有了极大的危险。”
“或许吧，”波罗莫表示：“或许日后我们必须要在黑夜中行动，但我每次出的时候都会吹号，不喜欢像个小偷一样的鬼鬼祟祟。”
只有矮人金雳从一开始就穿着锁子甲，因为他们十分擅于负重，他的腰间插着一柄宽大的战斧。勒苟拉斯背着一柄弓和一筒箭，腰间插着一柄长刀。年轻的哈比人们都带着从古墓中弄来的宝剑，但佛罗多带着的则是宝剑刺针。而他的锁子甲如同比尔博所希望的一样，是悄悄的穿在衣服底下。甘道夫拿着手杖，腰间却带着格兰瑞--敌击剑，这和孤山中与索林陪葬的兽咬剑正是一对。
爱隆也叮嘱每个人必须加上温暖的厚衣，外套和斗篷也都镶上了毛皮边。额外的装备和衣物以及食物则被放在一匹小马身上，这匹小马还是他们在布理所买的那匹可怜的小动物。
待在瑞文戴尔的这段日子在它身上创造了奇迹，它变得毛皮丰润，似乎又恢复了青春年少。是山姆坚称它一定要来，否则比尔（他对它的称呼）会吃不好睡不好。
“这只动物几乎可以说话了，”他说：“如果他再继续留在这里，可能真会说话。它看我的眼神就像皮聘先生的说法一样：如果你不让我跟，老子就自己来。”因此，比尔担任驼兽的工作，不过，它却是队伍中唯一看来兴高彩烈的成员。
他们的欢送是在大厅中举行的，他们现在只在等待着甘道夫从屋子里面出来。敝开的大门中流泄出温暖的黄光，许多的窗户内也都闪动着光芒。比尔博瑟缩在毛皮大氅内，站在佛罗多身边。亚拉冈坐在地上，头放在两腿之间；只有爱隆知道这对他来说代表着什么。其他人则是黑暗中几个不引人注目的灰影。
山姆站在小马身边，出啧啧声，边阴郁地瞪着底下哗哗的流水；他对于冒险的渴望这时落入了最低点。
“比尔，老友，”他说：“你不应该和我们一起来的。你可以留在这边，吃着最好的干草，等到明年春天一来，就又有新鲜的牧草可以吃。”比尔摇摇尾巴，什么都没说。
山姆调整一下背包，紧张默念着里面所有的东西，希望自己不要忘记任何东西。他最珍贵的宝贝厨具、只要有机会就会装满的小盐盒、一大堆的烟草（但我打赌最后还是会不够），打火石和火绒盒、羊毛袜、被单，以及许多主人将来会需要的杂七杂八东西，到时他可以自信满满的从口袋里面掏出来。他一项一项的清点。
“绳子！”他嘀咕着：“竟然忘了绳子！昨天晚上你还在对自己说：‘山姆，来段绳子怎么样？如果你没有，你一定会想要的。’看吧，我现在想要，却来不及了。”
就在那一刻，甘道夫和爱隆一起走了出来，他将队伍召唤到身边：“这是我最后的叮咛，”他压低声音说：“魔戒持有者这次的任务是要前往末日山。他只有一个责任，绝对不可以丢弃魔戒，或是让它落入任何魔王的爪牙手中。只有在最危急的时候，才可以把它交给身边的伙伴，或是参与过我们会议的成员。其他人则是没有任何义务，只须尽力协助他。只要有机会，你们可以分散，或是回来，或是朝向别的方向前进。你们走得越远，要回头就越困难。但你们并没有受到任何誓约的牵绊，没有任何人可以逼你们走不想要走的路。因为你们还不知道自己的力量所在，也不知道未来会遇上些什么。”
“当道路黑暗时，说出再会的人是没有信心的人，”金雳说。
“或许吧，”爱隆说：“但我希望还没见过日落的人，也不要誓走在黑暗的道路上。”
“但誓约却可以巩固动摇的心灵，”金雳说。
“或是让它断折，”爱隆回答：“不要看得太远！只要抱持着希望就好！再会了，愿人类、精灵和所有爱好自由的人祝福你们。愿星光时常照耀在你们脸上！”
“祝祝你们好运！”比尔博冷得抖：“看来，佛罗多小朋友应该是没办法写日记了。不过，回来的时候我要你给我一个完整的报告。别拖太久了！再会！”
爱隆的部属有许多站在阴影中看着他们离开，低声的祝福他们。欢送他们的人群中没有音乐、也没有笑语。最后，他们静悄悄的转身，融入黑暗之中。
一行人越过桥梁，缓缓的走在一条陡峭的通道上，离开瑞文戴尔河谷，他们来到了一座强风呼啸吹过的高地；在看了最后的庇护所一眼之后，众人这才跋涉进入夜色中。
在布鲁南渡口，他们离开大道，沿着一条小径在起伏的丘陵之上迈步，他们的目标是保持这个方向朝着迷雾山脉前进许多天。这条路非常的荒凉，比起大荒原上的河谷，这里显得了无生气，而且他们的行动也快不起来。不过，他们希望藉着这条人迹罕至的道路躲过许多不友善的眼光。这块空旷的大地上极少见到索伦的间谍，因为除了瑞文戴尔的人，外人几乎完全不知道这条道路。
甘道夫走在前面，身后跟着可以蒙着眼在这块土地上奔跑的亚拉冈。其他人排成一行，目光锐利的勒苟拉斯负责担任后卫。旅程的第一段让人十分疲倦，除了不停吹拂的强风之外，佛罗多什么也记不起来。在许多毫无太阳的日子中，会从东边的山脉中吹来阵阵冰寒刺骨的冷风，似乎没有任何的衣物可以阻绝它冰冷的碰触。虽然远征队成员们都穿着厚重的衣物，但不管是走路或是休息时，他们都觉得自己好像泡在冰水里。在白天，他们会不安的在河谷、或是荆棘丛内睡觉。到了下午，他们会被轮值的人叫醒，吃下一顿照惯例冷冰冰的正餐--因为他们不敢冒险生火。到了晚上，他们又继续步行，只要有路，就继续往南方走。
一开始，对于哈比人来说，虽然他们每天都在黑暗中摸索到四肢无力，但似乎一点进度都没有。周围的景物每天看起来都一模一样，不过，山脉却显得越来越靠近。他们脚下的地势越来越高，开始往西弯，到了这块地形的边缘时，他们来到了一块充满丘陵和深邃河谷的地方。这里的道路极少，又都十分的曲折，经常让他们踏入悬崖的边缘，或是某个沼泽的深处。
在第十天的晚上，天气突然改变了。风减缓，方向也改为向南吹。天空中奔驰的云朵也停了下来，融化在澄蓝的空气中。苍白但明亮的太阳也跑了出来。在一整夜的跋涉之后，迎接他们的是寒冷、清澈的黎明。大伙终于来到被古老冬青树环绕的一块低地中，这些衰老的树木彷佛和岩石合为一体。它们暗色的树叶在日出时反射着光芒，树上结的梅子则是散出红色的光辉。
佛罗多可以看见南方远远的有许多绵延模糊的山脉，现在开始挡住众人的去路。在这些山脉的左边有三座特别高的山峰，最高、最接近的山巅看起来像是沾雪的尖牙，它北边裸露的悬崖大部分依旧覆盖在阴影中，沾染到日光的部分都闪动着红色的光芒。
甘道夫站到佛罗多旁边，用手遮住阳光往远处看：“我们的进度不错，现在已经到达了人类称作和林的区域边境了。在往昔比较和平的年代中，有许多精灵居住在这里，当时此地还叫作伊瑞詹。如果以飞鸟直线飞行的方式来计算，我们已经走了一百三十五哩；很显然我们的脚走了更远的路。天气和地形现在看起来都还算温和，但这可能只是危险的前兆。”
“不管危不危险，我都很高兴可以看到真正的日出，”佛罗多褪下兜帽，让晨光照在脸上。
“可是，我们的前方原来是山脉，”皮聘说：“我们一定在晚上的时候不小心朝东走了。”
“你错了，”甘道夫说：“这只不过是因为天气晴朗让你可以看得更远而已。在这些山峰之后，这座山脉会往西南方向偏。爱隆的居所里面有许多地图，我想你没有花时间去看吧？”
“才不呢，我有时会去看看，”皮聘说：“只是我记不太清楚而已，佛罗多对这方面比较擅长。”
“我不需要地图，”金雳跟着勒苟拉斯一起走来，深陷的双眼中有着奇异的光芒：“这是我们的先祖流血流汗的地方，我们把这些山脉的形状雕进许多岩石和金属的工艺品中，也将它们编进了很多的歌曲和故事中。它们在我族的梦中是高不可攀的三座山峰：巴拉斯、西拉克、夏瑟。”
“我这辈子只有一次在清醒的时候从远方看过这三座山脉，但我早就熟记它们的名称和外型。因为这三座山峰底下就是凯萨督姆，矮人故乡，现在被称作黑坑；在精灵语中则被称为摩瑞亚。那边矗立的三座山峰就是巴拉辛巴，红角，残酷的卡拉霍拉斯；在它之后则是银峰和云顶，分别又叫作白衣赛拉布迪尔、灰袍法怒德何；在矮人的语言中则是西拉克西吉尔，和庞都夏瑟。”
“从那以后，迷雾山脉就分成两路，在这两座山脉的臂膀之间有座被暗影所覆盖的山谷，也是我们绝不敢忘记的地方：那是阿萨努比萨，丁瑞尔河谷，精灵则称作南都西理安。”
“我们的目标正是丁瑞尔河谷，”甘道夫说：“如果我们通过了卡拉霍拉斯另一边的红角隘口，我们应该可以来到丁瑞尔天梯，接着就可以进入矮人的深谷。那里有一座镜影湖，我们所熟知的银光河，就是从那边冰冷的山泉中源的。”